课程总览
内容重点
- 导入：体验经济时代到来
- 1. 案例解读：各行业的体验标杆解读
- 2. 要点：客户是谁？为何心动？为何传播
- 3. 定客群两步法：以客户为中心探寻需求
基于MBTI的创新客户体验活动及产说会操作落地
基于MBTI的创新客户体验活动及产说会…不只补概念，更关注基于MBTI的创新客户体验活动及产说会操作落地…、画像识别、需求澄清与关系推进在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
李平凡 · 金融行业组织效能与管理赋能专家
课程大纲
找对人——通过MBT筛选潜力股（2小时）
一、MBTI测评
- 1. 测评：确定客户的MBTI性格类型
二、MBTI特质分析解读部分（引导技术）
- 3. 不同决策模式的差异，T：F
- 4. 我们对待生活态度的差异，J：P
三、MBTI的8个心理倾向及优势分析
- 1. 柱状图分析个人优势特质
- 2. 四个功能组的优势特质
- 案例分析：从现场学员中找出一位进行销售需求特质分析
开好会——MBTI创说会及客户经营活动
一、会前
二、会中
- 1. 绘制旅程：全员共识客户旅程
- 2. 创心动三步法：以提高满意度为重点优化细节
适合对象
保险内训师、种子讲师督训、个险主管、银保主管
课程定位与主要问题
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点
核心收益
- 掌握优增逻辑：找对人、做对事、说对话
- 找对人：根据不同mbti类型的偏好筛选潜力股
- 做对事：如何与客户建立关系、呈现三讲、有力说服、持续跟进
查看更多收益 收起更多收益
- 开好会：MBTI产说会/客户经营sop全流程
- MBTI产说会流程共创，触点设计，优化客户体验
- 推进动作更具体：工作坊的模式，让学员自发发现问题，分析问题，设置场景，解决问题，并落地流程化标准化步骤
课程背景与交付信息
险企的客户经营活动一般需要内外勤的协同。一方面，外勤需依赖内勤的活动组织、主持和系统；另一方面，外勤能力断层，中老年外勤难适应新颖的拓客方式和经营方式，需内勤技术团队手把手支持
为什么需要MBTI破解协同困境？1. 产说会、客户经营的模式亟待开发新的内容吸引客户；2 MBTI的产说会全流程形式新颖环环相扣；3 测评后了解客户销售特点后更有利于现场说服和促成；4. MBTI的客户经营活动已经有很好的社会认知基础，尤其是MBTI的优增活动在多个头部险企得到认同。由此拓展出客户经营活动及产说会流程
这是一堂听得懂、学得会、用得上的团队协作课程，帮助保险内外勤深层次的协同，提升内勤种子讲师能力，积极应对大量客户活动组织的组织和运营
课程时间
1.5天，9小时
授课方式
课程讲解、案例分享、引导工作坊、分组互动 课程提纲 导入：体验经济时代到来；案例解读：各行业的体验标杆解读；要点：客户是谁？为何心动？为何传播；定客群两步法：以客户为中…
课程内容重点
01基于MBTI的创新客户体验活动及产说会操作落地：客户识别、沟通推进与成交转化
02客户经营：画像识别、需求澄清与关系推进
03销售推进：机会判断、异议处理与过程跟进
04成交复盘：拜访记录、协同动作与行动计划
讲师介绍
李平凡
金融行业组织效能与管理赋能专家
李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖。可结合保险组织效能方向补充授课视角，聚焦保险1号位/优增体系
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《基于MBTI的创新客户体验活动及产说会操作落地》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
保险内训师、种子讲师督训、个险主管、银保主管。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握优增逻辑：找对人、做对事、说对话；找对人：根据不同mbti类型的偏好筛选潜力股。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1.5天，9小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课程讲解、案例分享、引导工作坊、分组互动 课程提纲 导入：体验经济时代到来 1、案例解读：各行业的体验标杆解读 2、要点：客户是谁？为何心动？为何传播 3、定客群两步法：以客户为中…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
