中支总-寿险营销-建立成功思维模式

Q: 课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授互动、情景预见、案例分析、 授课风格：实政解读、与时俱进、经验丰富、风趣幽默、技术落地，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

课程大纲

课程总览

一、2025变局：革旧鼎新——寿险营销面临的机遇与挑战

1. 宏观经济环境对寿险业的深度冲击
2. 政策红利与行业转型机遇
3. 数字化驱动的营销模式重构
客户体验升级：智能核保、AI客服等技术应用提升服务效率、无感化进程

二、AI新时代：正确开启家庭财富管理新模式

1. AI技术（deepseek）重塑财富管理的底层逻辑
2. 大数据画像与需求洞察
3. 动态风险管理
工具：AI实时监测市场波动
4. 自动调整家庭资产组合的避险策略（如股债再平衡）
2. AI赋能下的客户经营全流程
3. 实战案例：AI辅助财富管理方案设计
案例1：中产家庭教育金规划
AI模拟不同升学路径资金需求，匹配教育年金险与指数基金组合
案例2：高净值客户税务优化

四、人本管理：组织发展新模式的实践路径

1. 人本管理理念的底层逻辑
心理契约构建：通过职业发展规划（IDP）与技能培训，提升员工长期归属感
2. 团队激活与绩效提升策略
数字化团队管理
工具：AI绩效分析系统实现过程透明化与实时反馈
3. 组织文化与可持续发展
新生代员工留存策略：设计弹性工作制、内部创业孵化机制满足多元化职业诉求
课程结束

适合对象

建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进

课程定位与主要问题

审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

洞悉行业趋势：清晰把握2025年寿险营销面临的机遇与挑战，提前布局，制定应对策略
掌握财富管理新模式：学会运用AI技术，结合市场变化，为客户提供科学合理的家庭财富管理方案，提升客户服务质量和满意度
深化保险认知：深入理解《新国十条》对人寿保险意义与功用的重新定义，借助低利率、各类改革等…

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创新管理模式：学习人本管理组织发展新模式，激发团队成员潜力，提升团队凝聚力和战斗力，打造高绩效团队

课程背景与交付信息

在当下复杂多变的市场环境中，寿险行业正经历着深刻变革。2025年，市场格局风云变幻，利率下行、股市震荡等经济因素给寿险营销带来了巨大挑战，利差损风险加剧，队伍增员难度增大，但同时中央金融五篇大文章和国十条3.0的发布实施，又为行业带来了新的发展机遇。此外，随着AI技术的飞速发展，其在金融领域的应用不断深入，正改变着家庭财富管理的模式。新国十条重新定义人寿保险的意义与功用，低利率、教育改革、医保改革、社保改革、房产改革等宏观环境变化，促使人们对保险保障和财富规划的需求发生转变。在此背景下，寿险管理者需要革旧鼎新，转变…

课程时间

1天

授课方式

讲授互动、情景预见、案例分析、授课风格：实政解读、与时俱进、经验丰富、风趣幽默、技术落地

课程内容重点

012025变局：革旧鼎新——寿险营销面临的机遇与挑战

02宏观经济环境对寿险业的深度冲击

03政策红利与行业转型机遇

04数字化驱动的营销模式重构

05客户体验升级：智能核保、AI客服等技术应用提升服务效率、无感化进程

讲师介绍

赵语桐

财富管理实战专家

赵语桐，财富管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注财富管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升。本课程与其财富管理方向相关

金融银行保险

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课程差异说明

本课程页面围绕《中支总-寿险营销-建立成功思维模式》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。

学习这门课可以获得什么收益？

洞悉行业趋势：清晰把握2025年寿险营销面临的机遇与挑战，提前布局，制定应对策略；掌握财富管理新模式：学会运用AI技术，结合市场变化，为客户提供科学合理的家庭财富管理方案，提升客户服务质量和满意度。

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授互动、情景预见、案例分析、授课风格：实政解读、与时俱进、经验丰富、风趣幽默、技术落地，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配