课程总览
内容重点
- 各类金融产品工具基础
- 1. 股票
- 主板股票
- 创业板股票
- 科创板股票
资产配置与金融产品营销实操
掌握关键工具和操作步骤需要接到岗位场景，识别当前问题与优先级和围绕典型场景完成应用练习会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
来寂则 · 宏观经济分析与资本运营实战专家
课程大纲
适合对象
金融机构从业人员、投资顾问及理财经理、金融产品销售
课程定位与主要问题
《资产配置与金融产品营销实操》更强调指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 客户判断更清楚：股票、债券、基金、期货、期权等各类金融工具和衍生品知识
- 提升金融理财从业人员的专业技能,了解资产配置方法及构建投资组合
- 落实到营销,让投资顾问理财经理服务营销化,确实增加业绩
- 团队跟进更一致：风险管理原则，熟悉营销心理学，全面提高自身业务能力
课程背景与交付信息
对于中国A股市场,之前一直流行着牛短熊长的说法,在多数投资人心中,牛市永远是短暂而令人兴奋的,熊市却是漫长而令人沮丧的.事实上并非如此,对牛短熊长的错误观点细究之后,在投资上就会豁然开朗
现实上,无论牛熊市,券商投资顾问与理财经理都必须争取业务,努力创造业绩。这时候如何以专业的角度对客户做金融市场分析与产品的营销，肯定是重要的必备职能
近年来资本市场的创新发展也日新月异，随着2023年全面注册制改革落地，未来上市公司数量进一步增多；各种创新性的主题ETF基金或者LOF基金发行让人目不暇接；期权、期货、港股通等更是让人眼花缭乱。这对金融从业人员的知识储备和技能提升都是一个巨大的挑战
课程时间
1天，6小时
授课方式
课堂讲授、案例分析、答疑解惑、实务演练
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
来寂则
宏观经济分析与资本运营实战专家
来寂则，宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁，现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判，主导多起明星资本案例，累计赋能200+家企事业单位。可结合银行与金融机构转型版方向补充授课视角，聚焦Wealth Management, Asset Allocation
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本课程页面围绕《资产配置与金融产品营销实操》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
金融机构从业人员、投资顾问及理财经理、金融产品销售。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握股票、债券、基金、期货、期权等各类金融工具和衍生品知识；提升金融理财从业人员的专业技能,了解资产配置方法及构建投资组合。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课堂讲授+案例分析+答疑解惑+实务演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
