私人银行客户经理的全球宏观经济视野及财…适合带着现有问题进入课堂，通过国内市场热点营销材料分析策略篇把做法和跟进节奏校准清楚
财富顾问, 高净值客户, 企业主, 理财经理, 客户经理
指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
迭盪起伏的2024年, 美国调高利率从高点转折, 美国总统选舉, 俄乌战争白热化的分界点, 巴以战争的不可持续性, 中国经济定调的20届三中全会闭幕, 中国金融体制的大改革, 金融体系的强监管系统逐渐优化, 20-30-50年的超长期国债发行, 财政政策一路猛加油门, 货币政策也不停歇, LPR 盯紧7 天逆回购利率,等等重大政策出台; 房市终余软着陆, 股市的待奋起, 相比2023年的加速放缓. 2024年当然隐隐透着新生再起的味道.国家长期利率走低的政策持续, 实体产业,股市, 债市,保险市场都看好.
2024年美国总统大选是关键, 美国政策的方向会改变全球资产布局, 但是中美博弈终将有一倾斜, 美国国际地位终将修正, 世界地域性格局势必调整, 中国国运昌隆, 影响全世界.
鉴于这种高净值客户的需求, 行方财富顾问或投资顾问与客户经理的团队协作至为重要及有效性. 因为高净值客户的需求未必仅仅是资产增值部分, 资产隔离, 财富传承, 税务规划等等反而更重于前者. 所以心承（1）量身定制的方案,（2）全家族的金融性投资产品及非金融性投资产品之组合. （3）风险承受度与产品风险系数的匹配 （4）主观相信专业的财富顾问及客户经理建议的程度不同等等的考量, 高净值客户的完美成交实战需要更多的专业能力, 协同实战及赋能型的综合服务.
1天，6小时
讲授50%、案例30%、互动讨论20%
资深私人银行与企业咨询实战专家
郑宇成，资深私人银行与企业咨询实战专家。拥有25年金融实战经验，曾任渣打、法巴等高管。擅长高净值客户资产配置、家族信托规划及企业投融资咨询，兼具宏观视野与落地执行能力
查看讲师主页本课程页面围绕《私人银行客户经理的全球宏观经济视野及财富顾问专业能力提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
财富顾问, 高净值客户, 企业主, 理财经理, 客户经理。
系统性了解全球的资金架构, 了解现阶段2025年全球宏观经济的预期；尤其是美国新总统的政策走向 ( 全球宏观经济思维).。
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程主要采用讲授50%、案例30%、互动讨论20%，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
