场景赋能，业绩破局：理财经理开门红销售能力加速器

课程大纲

开门红整体策略分析和重点工作安排

一、开门红形势分析

1. 年年开门红，今年又不同
导入：为什么重点是行外吸金？
2. 当下环境下存款营销的重点客群分析

三、开门红实施与营销管理层面

1. 开什么？
案例+研讨：案例解析如何场景做加法
案例+研讨：开口的目标转化聚焦存款
2. 门在哪？
演练：存款+理财话术示例（可提前发重点产品资料）
案例+研讨：案例分析旺季五大触点
3. 怎么红？

理财经理销售能力提升培训

一、电话邀约/营销能力提升

1. 呼出名单准备的事项和工具
2. 客户筛选与标签运用
案例：重点营销产品优选客户和非优选客户画像分析
4. 电话预期目标设定的重要性与必要性
案例：这两个电话营销的结果成功了么？
6. 标准化流程的重要性和必要性
案例：某银行的大批量实战电话录音数据汇总分析
7. 电话营销实战九步流程精讲
案例：某银行沙龙邀约电话营销话术分析
案例：某银行电话营销实战录音回听与分析

二、远程维护/营销能力提升

1. 三度合一的内容整体设计
案例：某银行营业部一周五天的客户维护计划
案例：新上岗理财经理的每周一图，让客户主动找上门
2. 多元化的个人IP打造
案例：绩优理财经理是如何蹭热点推荐产品的
1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
2. 答疑解惑、结语

适合对象

网点管理人员、营销岗位人员

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

帮助行员提升日常维护客户的实战营销技能，提升网点产能；增强专业能力及邀约客户到店率，用简单课套用的标准逻辑…
体验式教学，风格多样，寓教于乐，零售经典案例融合创新实战游戏，在互动和分享中吸收课程精髓
明确场景赋能，业绩破局：理财经理开门红销售能力加速器的业务目标、适用场景和关键问题

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团队跟进更一致：课程主题对应的方法框架、操作步骤和常见误区

课程背景与交付信息

当前银行业竞争日趋白热化，理财经理面临的不仅是产品同质化的挑战，更是客户需求日益多元化的现实。在开门红这个决定全年业绩的关键时刻，理财经理普遍面临三大困境：面对客户时不知如何切入产品话题，遇到拒绝时缺乏有效应对策略，手握大量客户资源却难以做好日常维护。传统培训往往偏重理论灌输，学员课堂上听得热血沸腾，回到工作岗位却依然无从下手

盛京银行大连分行深刻认识到，真正的销售能力必须在实战场景中锻造。本次培训直击痛点，摒弃坐而论道，采用场景还原+角色扮演+现场对战的沉浸式教学模式。课程聚焦理财经理日常工作情景通过案例、研讨、演练来找到最适合自己的营销动作。只有经过反复锤炼的营销动作，才能成为理财经理面对客户时的本能反应。这次培训不是知识的传授，而是行为习惯的重塑；不是理论的探讨，而是实战技能的淬炼

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲师讲授、案例分析、视频互动、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01开门红整体策略分析和重点工作安排

02理财经理销售能力提升培训

03开门红形势分析

04为什么重点是行外吸金？

05当下环境下存款营销的重点客群分析

讲师介绍

卞红兰

银行产品营销专家

卞红兰，银行产品营销专家，拥有16年外资银行销售和培训管理经验。专注客户经营与大客户开发，累计授课超1000场，助力多家银行实现零售产能与业绩的显著增长，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论。本课程与其客户经营方向相关

金融银行保险

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课程差异说明

本课程页面围绕《场景赋能，业绩破局：理财经理开门红销售能力加速器》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合网点管理人员、营销岗位人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

通过搞清楚开门红的整体形势，确定旺季营销客户经营重点，和新增资金的主要来源，有目标有方向的落实行动；同时高效率的产品营销，保证开门红阶段的产能爆发，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+视频互动+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配