ETF的基本认知
内容重点
- 走入指数世界
- 1. 了解指数
- 2. 了解指数投资
- 走入 ETF 世界
- 1. 了解ETF的优势
ETF基金认知与展业营销
ETF的基本认知之后继续拆到券商客户ETF展业与演练和了解指数，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
来寂则 · 宏观经济分析与资本运营实战专家
课程大纲
ETF的分类及投资价值
内容重点
- 认识 ETF 产品大类
- 宽基产品
- 沪深 300ETF 的投资价值
- 中证 500ETF 的投资价值
- 中证 1000ETF 的投资价值
券商客户ETF展业与演练
内容重点
- 不打无准备的仗——展业前的准备工作
- 客户基本情况分类
- 客户KYC话术与痛点分析
- 客户展业方案制定与事前沟通
- 按交易风格划分客户群体的展业方案
适合对象
银行私人银行、理财顾问、基金投资顾问；证券公司从业人员、投资顾问、基金投资顾问
课程定位与主要问题
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点
核心收益
- 了解ETF的基础概念和优势
- 了解不同ETF产品的投资价值和逻辑
- 学会ETF的投资策略与买卖节点
- 团队跟进更一致：ETF的展业技巧和营销卖点
课程背景与交付信息
ETF（Exchange Traded Fund），是交易型开放式指数基金的简称。它包含着3个关键词：交易型、开放式、指数基金。交易型：意味着ETF可以像股票那样自由交易，而不像普通公募基金需要在每天收盘后确认净值，进行申赎。开放式：意味着ETF的份额可变，不过ETF的申购不是通过现金，而是通过一篮子证券。指数基金：ETF往往要跟踪对标特定指数，例如沪深300ETF就要跟踪沪深300指数，ETF是指数基金的一种
近年来，伴随着国内市场持续发展成熟，ETF无论是规模还是数量都迎来高速增长。ETF究竟有哪些优点，能够无惧市场的震荡，持续发展壮大呢？
优点一：天然的分散投资。ETF是指数基金的一种，指数基金是又许多只证券按照一定权重组合而成，因此ETF天然就具有分散化投资特点
课程时间
2天，12小时
授课方式
课堂讲授、案例分析
课程内容重点
01ETF的基本认知
02券商客户ETF展业与演练
03了解指数
04了解指数投资
05了解ETF的优势
讲师介绍
来寂则
宏观经济分析与资本运营实战专家
来寂则，宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁，现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判，主导多起明星资本案例，累计赋能200+家企事业单位。可结合银行与金融机构转型版方向补充授课视角，聚焦Wealth Management, Asset Allocation
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《ETF基金认知与展业营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行私人银行、理财顾问、基金投资顾问；证券公司从业人员、投资顾问、基金投资顾问。
学习这门课可以获得什么收益？
了解ETF的基础概念和优势；了解不同ETF产品的投资价值和逻辑。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课堂讲授+案例分析，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
