课程总览
一、财富管理转型金融生态圈是一场突破边界的重构
- 1. 二十大后多领域深化改革对财富管理业务的深远影响
- 2. 金融体质改革严监管下的重点防范化解金融风险
- 3. 疫后新时代金融生态圈发展的路径
- 4. 金融场景的生态建设将成为银行数字化转型的战略标配
二、擘画生态金融转型实践，CRM助力搭建全场景生态链
- 1. 明确金融生态圈的定义，经营CRM优质客群
- 客群经营：方向准，行动快
- 方案配套，精准营销
- 专业制胜、实现双赢
- 2. 解决业务发展动力不足的必要
- 以客户为中心，服务至上
- 识别客户风险，深挖客户需求
- 从简单销售产品转型提供财富管理解决方案
- 3. CRM精准营销下的客户关系的管理与维护
- 1. CRM客户管理的重要性
三、打造金融生态，CRM拓客活客三大策略
- 1. 巧用系统拓展客户，实现扩面提质
- 中小企业主商贸客户
- 高收入上班族客户
- 高净值家庭主妇
- 2. 精准营销——巧用活动拓展户策略
- 客户活动策略
- 客群关心话题？
- 客群的担心又什么？
- 客群愿意参加什么样的活动？
- 2. 客户活动流程设计与各环节执行重点
四、深耕客户案例解析与实务技巧：
- 案例一：利用异业联盟代金卷拓客技巧
- 智慧+加油站，极速好休验
- 智慧+点餐，爆单很简单
- 案例二：物业费代缴和家装贷款拓客技巧
- 智慧+社区，全能一卡通（社区服务最后一公里）
- 案例三：学生家长交费拓客技巧
- 智慧+教育，安全又放心
- 案列四：CRM转介绍拓客技巧
- 转介绍是快销最有效的方法
- 转介绍失败的原因
