ETF基金认知与营销｜企业内训课程

课程大纲

课程总览

内容重点

走入指数世界
1. 了解指数
2. 了解指数投资
走入 ETF 世界
1. 了解ETF的优势

适合对象

银行私人银行、理财顾问、基金投资顾问；证券公司从业人员、投资顾问、基金投资顾问

课程定位与主要问题

客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

了解ETF的基础概念和优势
了解不同ETF产品的投资价值和逻辑
学会ETF的投资策略与买卖节点
团队跟进更一致：ETF的展业技巧和营销卖点

课程背景与交付信息

ETF（Exchange Traded Fund），是交易型开放式指数基金的简称。它包含着3个关键词：交易型、开放式、指数基金。交易型：意味着ETF可以像股票那样自由交易，而不像普通公募基金需要在每天收盘后确认净值，进行申赎。开放式：意味着ETF的份额可变，不过ETF的申购不是通过现金，而是通过一篮子证券。指数基金：ETF往往要跟踪对标特定指数，例如沪深300ETF就要跟踪沪深300指数，ETF是指数基金的一种

近年来，伴随着国内市场持续发展成熟，ETF无论是规模还是数量都迎来高速增长。ETF究竟有哪些优点，能够无惧市场的震荡，持续发展壮大呢？

优点一：天然的分散投资。ETF是指数基金的一种，指数基金是又许多只证券按照一定权重组合而成，因此ETF天然就具有分散化投资特点

课程时间

1天，6小时

授课方式

课堂讲授、案例分析

课程内容重点

01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级

02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤

03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习

04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制

讲师介绍

来寂则

宏观经济分析与资本运营实战专家

来寂则，宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁，现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判，主导多起明星资本案例，累计赋能200+家企事业单位。可结合银行与金融机构转型版方向补充授课视角，聚焦Wealth Management, Asset Allocation

金融银行政府国企制造业互联网科技医药医疗

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课程差异说明

本课程页面围绕《ETF基金认知与营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

银行私人银行、理财顾问、基金投资顾问；证券公司从业人员、投资顾问、基金投资顾问。

学习这门课可以获得什么收益？

了解ETF的基础概念和优势；了解不同ETF产品的投资价值和逻辑。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用课堂讲授+案例分析，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

ETF基金认知与营销