懂得客户——私人银行客户的基本轮廓之后继续拆到明晰市场——海内外S基金比较和掌握私人银行客户的投资逻辑——S基金的功能效应…，让参训团队知道第一轮该跟进什么
私人银行团队，私人银行产品研发，专业型投资人，高端客户
数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
私人银行客户的定义，若从账户中管理资产总额的角度来阐释，每家银行单一账户100万美元至单一账户5000万美元的开户门槛，各自对应的客户圈层完全不同。但是从每家银行对私人银行客户的服务内容，组织架构设计，客户回馈大数据运用，运营方式，等等
私人银行客户的基本轮廓及辨识度是非常雷同的：（1）投资产品组合；（2）风险可控，可承担部分风险；（3）不求高收益，只求稳定收益；（4）可持有单一投资产品期限达2-3年或更长；（5）相信投资顾问专业，亦有个人主观投资逻辑居其中；(6)不同于家族信托的保守投资基因，私人银行客户仍具有部分创收主动收入的企图心。S基金时代的来临,正好完全吻合上述私人银行客户的6点辩识度,火花就此炸现.值得研究的课程及实践
1天，6小时
讲授50%、案例30%、互动讨论20%
资深私人银行与企业咨询实战专家
郑宇成，资深私人银行与企业咨询实战专家。拥有25年金融实战经验，曾任渣打、法巴等高管。擅长高净值客户资产配置、家族信托规划及企业投融资咨询，兼具宏观视野与落地执行能力
查看讲师主页本课程页面围绕《私人银行客户的投资再冲刺：S基金篇》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
适合私人银行团队，私人银行产品研发，专业型投资人，高端客户等需要系统提升相关能力的人群
深刻掌握及了解私人银行客户的真正投资动机及投资DNA，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程主要采用讲授50%、案例30%、互动讨论20%，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
