认知的革命 —— 低利率时代下杠杆寿产品销售理念升级
内容重点
- 1. AI新时代下正确开启家庭风险管理新模式
- 观念升级：时间VS金钱VS保险
- 技术升级：保护VS保障VS保管
- 2. 低利率时代下家庭财富管理的新趋势与新挑战
- 逼出来的大国崛起——实现人民币国际化
开启家庭保障新时代与定额（杠杆）终身寿险销售新攻略
认知的革命——低利率时代下杠杆寿产品销售理念升级、AI新时代下正确开启家庭风险管理新模式和观念升级：时间VS金钱VS保险连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
赵语桐 · 财富管理实战专家
课程大纲
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 客户判断更清楚：宏观视角下杠杆寿险的核心价值与产品底层逻辑，建立专业认知体系
- 吃透杠杆寿险标准化销售逻辑，精准把握客户画像与需求切入点
- 熟练运用销售工具，通过真实案例复盘掌握异议处理与成交技巧
查看更多收益 收起更多收益
- 完成实战演练，形成可直接落地的杠杆寿险客户跟进与成交方案
- 授课学员：寿险营销一线销售团队、银行理财经理
- 授课时间：3-6小时/天
课程背景与交付信息
当前低利率与资产波动双重环境下，客户对高杠杆、稳保障、优传承的寿险需求日益迫切，杠杆寿险凭借小投入撬动大保障的核心优势，成为保险市场的核心发力点。但多数代理人仍存在认知短板：要么仅停留在产品条款层面，无法从宏观视角解读杠杆价值；要么掌握理念却缺乏清晰销售逻辑，难以将产品与客户需求精准匹配；更有甚者因不懂工具与案例应用，错失高净值客户成交机会
本课程特邀行业外请专家，采用理念筑基—逻辑拆解—实战落地三阶模式，从宏观维度讲透产品底层，拆解标准化销售链路，结合真实案例与实用工具，帮助代理人快速打通认知—逻辑—成交全环节，实现杠杆寿险业务的高效转化
课程时间
6小时
授课方式
讲授互动、案例分析、实战演练
课程内容重点
01认知的革命——低利率时代下杠杆寿产品销售理念升级
02AI新时代下正确开启家庭风险管理新模式
03观念升级：时间VS金钱VS保险
04技术升级：保护VS保障VS保管
05低利率时代下家庭财富管理的新趋势与新挑战
讲师介绍
赵语桐
财富管理实战专家
赵语桐，财富管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注财富管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升。本课程与其财富管理方向相关
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《开启家庭保障新时代与定额（杠杆）终身寿险销售新攻略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干，也适合承担客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握宏观视角下杠杆寿险的核心价值与产品底层逻辑，建立专业认知体系；吃透杠杆寿险标准化销售逻辑，精准把握客户画像与需求切入点。
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授互动、案例分析、实战演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
