课程总览
一、宏观政策与市场趋势：洞察银行业大投行业务的新纪元
- 1. 新常态下的银行对公业务转型：从危中寻机
（一）挑战：净息差收窄与传统信贷需求疲软的双重挤压
（二）机遇：企业需求从生产扩张转向产业升级与价值链重构
（三）战略破局：资本市场业务——从利差收入到价值创造的增长引擎
- 2. 顶层设计指引：金融五篇大文章背后的资本市场业务地图
（一）科技金融：精准滴灌专精特新，服务科创企业全生命周期
（二）绿色金融：抢占双碳赛道，以绿色债券和绿色并购打造差异化优势
- 业务链接：绿色债券承销与投资、绿色产业并购融资、碳金融产品创新
（三）案例：兴业银行的绿色金融体系与中国银行的全球绿色债券承销实践
- 3. 【互动研讨】：机遇扫描与战略定位
二、并购金融：从交易撮合到价值创造的全链条服务营销
- 1. 并购顾问业务：如何从资金提供者升级为交易架构师
（一）营销切入点：从被动等待融资需求到主动创造交易机会
（二）核心服务能力构建：交易撮合、尽职调查、价值评估、交易结构设计
（三）案例剖析：招商银行如何通过融智服务，深度绑定大型并购案
- 2. 并购融资产品谱系与营销话术设计
- 过桥贷款：短期融资，用于衔接长期融资，帮助客户抢占交易先机
- 内保外贷：跨境并购核心工具，解决资金出境难题
（二）营销落地：如何在竞标阶段锁定客户
（三）案例：招商银行在北京落地的首单科技企业并购贷款试点
- 3. 并购客户的精准营销与深度经营
三、资本市场核心业务：再融资与债券服务的营销突破
- 1. 上市公司再融资：构建商行+投行一体化服务闭环
- 解决方案
- 能力上：对RM进行投行业务基础知识培训，使其能识别客户的潜在需求
（三）案例：解析重大资产重组中，银行作为独立财务顾问的角色与价值
- 2. 股东价值服务：从服务公司到服务人的价值延伸
（一）营销场景：大宗减持、股权质押、市值管理背后的股东金融需求
（二）公私联动营销模式：如何以投行业务为入口，无缝对接私人银行服务
- 营销关键：建立标准化的转介流程和联合服务团队，确保客户体验的无缝衔接
- 3. 【互动研讨】：客户价值深度挖掘
四、创新业务探索：融创投与员工持股的蓝海市场
- 1. 投贷联动：商业银行的PE化探索与营销落地
（三）风险与收益的平衡术：如何设计以投补贷的风险缓释与利益共享机制
（四）案例：招商银行早期投资宁德时代的模式
- 2. 员工持股（ESOP）金融服务：撬动高成长企业的金钥匙
（一）市场痛点与营销机遇：精准切入企业与员工的两大痛点
- 员工痛点：行权资金不足，是参与股权激励的最大障碍
- 一站式解决方案营销：如何整合资源，为企业提供管家式ESOP服务
- 营销话术：您专注于企业发展，我们为您解决留住核心人才的一切后顾之忧
（三）员工持股贷产品创新与推广：解读上海试点政策，探讨推广策略
（四）案例：华为的员工持股计划与上海银行的员工持股融资实操
五、营销体系升级：构建以客户为中心的资本市场业务营销体系
- 1. 组织保障：从单兵作战到集团军出击
（一）专业团队建设：总分行如何构建并购金融、投贷联动等专业团队
- 对现有客户经理进行赋能培训，使其成为能识别机会、链接资源的全科医生
（二）联动机制优化：建立跨部门、跨条线的客户响应、项目推动与考核激励机制
- 2. 工具赋能：数据驱动下的精准营销
（二）流程优化：建立并购业务、创新业务的审批绿色通道
- 3. 生态构建：从银行到平台的思维跃迁
- 未来的竞争是生态的竞争。银行应主动扮演链接者和整合者的角色
（二）终极目标：成为客户综合金融服务的总入口和枢纽平台
- 课程总结
