从心动到行动：激活银行员工内在驱动力与营销技能进阶

Q: 这门课适合哪些学员参加？

银行理财经理、客户经理

课程大纲

课程总览

内容重点

导入：目前经济形势下的金融业及其他行业就业情况

挖掘优势，规避短板

一、MBTI性格测评及认知

1 MBTI简介与MBTI测评
职业性格测评：确定自己的MBTI性格类型
2 MBTI性格分析解读部分（引导技术）
人的内在动力导致的性格差异理解，E：I
1. 内倾与外倾的性格特点分析
2. 外向和内向人的不同表现
我们认识的是同样的世界吗，S：N
1. 实感型与直觉型性格特点分析
2. 实感型与直觉型的不同表现
不同决策模式的差异，T：F

二、十六种性格优势分析

1 银行员工MBTI职业优势分析
2 找到内在驱动力杠杆点

清除心理障碍因素

一、认知压力和情绪

1. 压力和情绪的概念
2. 压力的危害
团队引导：你在什么情况下会出现情绪失控？
3. 两个维度：感性情绪线与理性情绪线

二、压力管理逻辑及方法

1 合适的人做合适的事
团队引导：性格特质swot分析
2 情绪管理abc
团队引导：如何运用abc理论，正确认知情绪
3 方向盘法
团队引导：如何运用方向盘法，从负面情绪到积极行动
4 管理者的情绪决策工具
仁智勇决策法

营销专业素养

二、客户为什么买单

销售现场：AI扮演客户，学员分组营销
总结：客户成交的本质和关键点
无感知——兴趣期——需求期——决策期

从心理倾向看与大客户互动

一、从大客户行为看类型特质

1 挂图共创：如何明确你的客户性格类型
2 重点客户筛选：客户细分及目标客户选择

二、从大客户特质定制销售策略

1. 建立信任策略：如何与内/外向客户建立关系
人机共创：deepseek客户邀约
产品推荐策略：如何向实感/直觉型客户推介产品
人机共创：deepseek话术优化
决策说服策略：如何说服理性/感性型客户
人机共创：deepseek促成优化
最终促成策略：如何促成认知型/判断型客户成交
人机共创：deepseek后续跟进策略

银行团队发展动力

一、认知情商能量

1 员工的多场景提升潜力激发
2 人为什么会有烦恼
3 让员工成为狮子就要：三力合一

二、激发团队活力

1 定目标：MBTI不同类型员工的目标管理
2 追过程：MBTI不同类型员工的效能提升
3 拿结果：MBTI不同类型员工的技术互补

适合对象

银行理财经理、客户经理

课程定位与主要问题

《从心动到行动：激活银行员工内在驱动力与…》更强调指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

梳理银行业务转型、客户经营和风险管理中的关键场景
推进动作更具体：围绕五大金融服务实体经济与区域产业发展的行动框架
提升客户经营、服务设计与营销转化的实战能力
结合典型案例形成可复制的业务改进和落地执行方案

课程背景与交付信息

银行经常出现一些现象：员工抱怨工作不好做、客户要求多、同事不合作、领导不支持，对职场工作缺乏幸福感。整天消极抱怨、执行力不佳、得过且过，没有长远的目标和计划，状态不佳导致效率低下，忧虑自己和组织的前途！

这些现象的根源是员工的内驱力出了问题，面对激烈的职场竞争、生活压力、人际关系冲突，很多员工常常感到担忧、焦躁、惶恐，看不到未来。因此，银行需要重视员工心态管理，帮助员工建立正确职业心态，并且给予具体的方法指导，已成为银行管理者必须面对的问题。同时，作为一名理财经理、客户经理不仅需要实时掌握客户的心理、更要读懂人心，从客户深层次的性格特质找到他们销售决策的判断依据和偏好

「引爆银行员工内在驱动力与营销技能进阶」是针对银行理财经理内驱力与客户的心理分析转化的设计。旨在认知自己性格特点、找到内驱力的同时识别他人性格特点、决策模式，关注点、提升销售转化率

课程时间

1天，6小时

授课方式

课程讲解、案例分享、引导工作坊、分组互动

课程内容重点

01挖掘优势，规避短板

02清除心理障碍因素

03营销专业素养

04从心理倾向看与大客户互动

讲师介绍

李平凡

金融行业组织效能与管理赋能专家

李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖

金融银行保险政府国企制造业消费品零售

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《从心动到行动：激活银行员工内在驱动力与营销技能进阶》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

银行理财经理、客户经理。

学习这门课可以获得什么收益？

梳理银行业务转型、客户经营和风险管理中的关键场景；形成围绕五大金融服务实体经济与区域产业发展的行动框架。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用课程讲解、案例分享、引导工作坊、分组互动，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配