中小企业小微授信营销风控一体化｜法规解读与风控实务课程

课程大纲

对公修行——提升营销人员的职业素养

一、对公营销人员的信仰

1. 用零售模式做对公业务就是耍流氓
2. 不深入研究行里行外的对公业务和政策就敢谈客户就是耍流氓
3. 没有本地化政策和产业研究，做对公业务就是撞运气耍流氓

二、对公营销人员的素养

1. 八项信息处理能力：政府政策、行业发展、关联产业、核心企业、信贷市场、竞争对手、信贷关系、客户资料
2. 四项数据分析能力：账户业务覆盖数据、账户结算动态数据、授信户资产数据、综合贡献数据
3. 授信全程辅导能力：行业准入、尽调分析、授信报告、放款洽谈、贷后管理，二次营销

三、对公营销人员的修炼

1. 觉知躬行：银行对公业务我理解
2. 衣带渐宽：企业需要的我能做到
3. 独上西楼：银企战略合作我促成

赤脚上阵——对公业务营销流程训练

一、对公授信客户拜访前背调

1. 客户白名单或沙盘资料拿到手
2. 准备工作：当地政策研究，行业研究，企业研究，银行资金价格及政策……
3. 背调思考：三个维度，四个层面，五项数据，六个能力，七类关系
4. 行业企业研究：PEST分析法

二、客户拜访与组织营销（以中小企业为主）

1. 中小微企业约访的十个套路
2. 拜访企业前营销人员准备六步法三方案（综合方案、人员组合、关系搭建）
3. 现场洽谈氛围营造的五个套路：环境，介绍、座次，礼品，心锚（一起合影等）
4. 中小微企业洽谈的六个高效切入点
5. 如何引导客户说出企业经营背后的故事
6. 洽谈引导中的八个背调路径和引导话术
7. 客户多讲我们多总结—三个总结技巧
8. 业务引入SPIN
9. 资金价格谈判四大策略：不先出价格，汉堡包模式，比照分析，化整为零
10. 上门必备的四大意向合作协议签约：授信、代发、开户、理财

三、对公业务成功秘诀——营销复盘

1. 洽谈后复盘三步骤六法
第一步：企业拜访信息还原——场景法+工具法
第二步：商机梳理和跟踪技术指导——商机挂图法+关键决策者角色扮演法
2. 重点授信/综合营销客户管理看板
第一步：支行每周一对拟授信客户开展漏斗筛选，跟踪重点客户
第二步：支行长对公营销晨会中跟进客户经理营销难题，予以支持和协助
要求：诊断项目推进情况，提供包括支行长面谈，行内营销费用，人员配合等支持
3. 重点实现三个一批以授信为主的对公营销循环模式
1. 落地授信一批
2. 批量覆盖一批

四、项目如何轻松产出业绩+文案

1. 不惜一切代价走进企业
2. 团队长/支行长示范才是硬道理
3. 缺乏行领导带队带节奏客户经理孤立无援只能干到死
4. 熟客最好下手，数据也会说谎，授信营销要走进去也要跳出来
5. 拉网建档，排查营销大于所谓的精准营销
6. 有勇无谋的建档案，无勇有谋的写文案，有勇有谋的带团队，啥都没有靠边站

五、立项管理与二次营销

1. 支行的产能提升的精管秘诀
2. 支行长授信项目管理流程+联席风险评审
3. 行内复盘和三链营销（关系链，供应链，价值链）

风险识别——防微杜渐，提高风险的发现力研判力

一、正负面清单

1. 政府正面清单：工商局，税务局，科技局等奖励，优选名单属于政府类正面清单
2. 政府负面清单：环保局，安监局，消防局，法院，公安局等整改通报名单，黑名单等
3. 市场正负清单：团险清单，律所清单，造价咨询，资产评估等具备正负面清单的渠道

二、上门走访尽职调查

1. 三品、三单、三表泰隆模式给中小微业务的思考
2. 验证企业正常经营11项选2项（生产类企业电费单，最新租赁合同，员工工资表等）
3. 验证企业是否经营良好要建立三个对比体系：同业对比，三年内增值增产，企业规模
4. 小微企业授信报告从20页减负到4页有质量、有价值的评估企业信用

三、三验证一总结

1. 客户年度财务没报表如何推算和验证：营业额，毛利，净利润等
2. 客户只有进货价和设备最初投入如何验证客户目前净资产，推算净资产收益率等
3. 客户只有高频进货出货（贸易类或淘宝类）信息如何验证企业质量
4. 综合盘点中小微企业授信：信用贷款类注重企业净资产和良好的业务流；轻资产企业担保类贷款注重法人、实控人及担保人实际资产和企业资金流动性；抵押类贷款看押品三原则+企业业务能力

四、准确测算贷款额度降低高风险

1. 不良的产生跟银行对企业过度授信有极大关系，如何避免
2. 小微企业贷款额度测算：净资产比率/流动性比率/营业额比率/负债置换法
3. 匹配贷款额度也要跟还款方式，资金监管联合考虑

五、风险和营销隐藏在行业，市场和供应链内

1. 对行业有研究更容易做出净资产盘点和判断
2. 对市场有研究更容易做出存货和原料出货应收和未来价值判断
3. 对供应链有研究更容易做出第一还款来源，资金结算和存款沉淀判断

营销专案

内容重点

案例：厦门某行私立幼儿园申请普惠幼儿园营销及教育局战略合作协议分析
案例：四川某行如何搭建政府城投集团客户财务部、项目部、融资部、工程部关系
案例：温州某纸箱交易平台贸易融资专案
案例：山东烟台科技局合作批量授信案例介绍
案例：深圳某行实现园区贷快速上量，做到中小微企业授信快，准，稳

适合对象

对公客户经理，综合客户经理，支行对公负责人/支行长，分行/总行产品经理

课程定位与主要问题

条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

对齐政策口径、现场约束和责任边界，先把训练目标落到真实工作场景
围绕对公修行——提升营销人员的职业素养明确判断口径和处理优先级
用赤脚上阵——对公业务营销流程训练安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
带走对公营销人员的信仰相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

中小企业授信，尤其是小微企业授信是很多银行比较头疼但不得不做的事情，一来房贷业务管控，房开贷和按揭都已经严格管控，不得不寻找资金新出口；二来中小企业在全国企业数占比96%的情况下，是最好的一块市场。但鉴于过往中小企业不良高发，没有良好的数据库和信用评价系统很难把这块蛋糕做大做强，做出高利润，国内做的好的如泰隆银行，台州银行，宁波银行等也是屈指可数。究其原因，主要面临的问题

一是总部/分行不敢做，没设定考核，没政策指导，没有设计出贴合市场，风险可控的产品

二是队伍能力薄弱，部分行个贷在当地占比极高，但涉及企业贷款，客户经理望而却步，支行长审核不敢通过导致有客户不敢放款，有机会没有抓住，导致贷款企业越来越难找

课程时间

2天，12小时

授课方式

讲解、案例分析、场景模拟

课程内容重点

01对公修行——提升营销人员的职业素养

02赤脚上阵——对公业务营销流程训练

03对公营销人员的信仰

04用零售模式做对公业务就是耍流氓

05不深入研究行里行外的对公业务和政策就敢谈客户就是耍流氓

讲师介绍

祁思齐

银行对公营销专家

祁思齐，银行对公营销与管理策略专家，16年从业经验。四锁营销体系创始人，国家级版权专利持有人。专注银行对公产能提升与实战，累计授课辅导逾1800场次，服务全国30家以上城农商行

银行业制造业新能源医疗健康

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课程差异说明

本课程页面围绕《中小企业小微授信营销风控一体化》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合对公客户经理，综合客户经理，支行对公负责人/支行长，分行/总行产品经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

营销管理人员收获，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：2天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲解+案例分析+场景模拟，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

中小企业小微授信营销风控一体化