2026宏观经济与客户经营底层逻辑重构
内容重点
- 核心环节1：宏观经济全景解读
- 1. 2026年经济核心特征：增速前低后高、结构分化、科技引领产业升级
- 2. 居民财富管理新逻辑：四维资产协同（房地产/科技/数据/知识）
- 3. 客户需求变化：从收益追逐到保值增值+风险隔离的双导向
- 核心环节2：理财经理经营痛点诊断
2026数智化转型下理财经理客户经营破局与CRM深度赋能实战
客户分层分群与全生命周期经营体系需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
赵语桐 · 财富管理实战专家
课程大纲
客户分层分群与全生命周期经营体系
内容重点
- 核心环节1：客户分层分群标准化方法
- 1. 2026年客户分层维度：资产规模+风险偏好+生命周期+需求
- 3. 实操
- 工具：客户分层标签表（60秒完成1位客户分类）
客户经营落地工具与业绩增长路径
内容重点
- 核心环节1：存量客户盘活高效方法
- 1. 存量客户分类（A/B/C类）与联系频次规划
- 2. 三步盘活法：梳理分类→全面联系→跟进更新
- 3. 客户维护
- 工具：客户联系台账、需求跟进表标准化
CRM系统深度实操与客户经营落地
内容重点
- 核心环节1：CRM系统核心功能拆解
- 1. 客户画像模块：多维度标签搭建、客户需求与偏好挖掘
- 2. 策略匹配模块：客户分层分群操作、营销策略制定
- 3. 风险预警模块：高价值客户流失指标设定、风险等级划分
- 4. 实操讲解：系统功能演示+常见操作问题答疑
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 把握宏观政策和区域经济趋势对业务策略调整的影响
- 推进动作更具体：网点转型与新质网点建设的重点任务和推进路径
- 提升客户经营、服务设计与营销转化的实战能力
- 结合典型案例形成可复制的业务改进和落地执行方案
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从2026宏观经济与客户经营底层逻辑重构切入，把客户分层分群与全生命周期经营体系和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
012026宏观经济与客户经营底层逻辑重构
02客户分层分群与全生命周期经营体系
03核心环节1：宏观经济全景解读
042026年经济核心特征：增速前低后高、结构分化、科技引领产业升级
05居民财富管理新逻辑：四维资产协同（房地产/科技/数据/知识）
讲师介绍
赵语桐
财富管理实战专家
赵语桐，财富管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注财富管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升。本课程与其财富管理方向相关
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本课程页面围绕《2026数智化转型下理财经理客户经营破局与CRM深度赋能实战》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
与学习路径明确，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
