私人银行客户的沙龙营销与特定场景营销

私人银行客户特定场景营销策略需要现场演练支撑,对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确

1天,6小时 销售管理

课程大纲

郑宇成老师过去实际主讲沙龙活动营销案例的兵棋推演复盘( 4 真实案例 方块推演)

一、沙龙活动 四大方块概念:
  • A客户邀约
  • B主讲者与主题选定
  • C订场地, 排流程, 控预算,
  • D互动情节设计, 互动记录, 互动后的需求深挖.
二、郑老师实际
  • 案例一:广东 XX 银行 XX 分行 ( 2024/11 )
  • ( 学员跟着 四大方块 与老师讨论, 交流 )
  • 梳理二、郑老师实际的指标口径、风险信号和合规要求
  • 多久前开始邀约?
  • 拿何种材料作邀约铺垫?
  • 打算邀请多少客户?
  • 周末沙龙邀约 与 工作日沙龙邀约 有何不同?
  • 交通问题的照应
  • 客户对主题的吸引度反应?
三、郑老师实际
  • 案例二:广东 XX 银行 XX 分行 ( 2024/12 )
  • 梳理三、郑老师实际的指标口径、风险信号和合规要求
  • 拆解三、郑老师实际的案例判断、流程核查和处置分级步骤
  • 输出三、郑老师实际风险检查清单、证据留痕和跟进行动
  • 练习风险识别、流程核查和处置记录动作
四、郑老师实际
五、郑老师实际

私人银行客户特定场景营销策略

内容重点
  • 场景一:客户来行库
  • 正常接待客户流程: 停车, 时间, 会议室
  • 客户来访目的性质: 账户管理业务, 投资理财业务, 投诉,
  • 安排领导碰面而已? 或是领导担任主角?
  • 可能有机会铺垫的产品或资产配置调整

适合对象

资深银行理财经理, 客户经理

课程定位与主要问题

指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘复盘时,问题、方法和课后检查点需要连起来,便于回到岗位继续推进

核心收益

  • 实际郑老师主讲沙龙的案例作交流分析, 一是有利于学员的抓住客户的需求痛点,
  • 二是有助于学员提出有利于自己真实可行方案.
  • 让学员了解各类产品的场景营销重点, 既符合市场, 又适合客户需求,
查看更多收益 收起更多收益
  • 最重要是让客户认同及沟通.
  • 让学员了解高净值大客户的赋能型综合服务有著极大的效果
  • 让学员了解与高净值大客户的沟通,谈判, 售后服务, 及银行平台品牌赋能.

课程背景与交付信息

国内改革开放40年, 已造就不少富豪, 高净值级别客户更是不在话下. 高净值客户对于财富管理的需求明显上升.人民币逐渐国际化情况下, 国内版家族信托的需求大增, 财富传承, 资产配置, 资产隔离, 养老规划, 税务规划等等专业需求大量浮上台面. 保险产品是资产配置的压舱底, 近日市场上大受欢迎的保险金信托算是国内版具有市场化的简易型家族信托产品. 各类型基金屡屡上市, 著重的投资点不同, 基金的复杂度与日俱增.再学习再弄清楚有必要. 黄金的国际热点投资势必会延续多年, 营销技巧就值得佈局了.

沙龙活动对于高净值客户的赋能型的综合服务是非常高的. 难怪, 不论是外资行, 国有银行, 股份制银行, 城商行, 甚至基层基础超强的农商行都要以沙龙活动作为维护客户关系, 深挖客户需求的主要工具之一; 沙龙活动营销的延伸, 就是各类特定场景的客户营销, 像是 客户来行库, 客户办公室, 与客户用餐, 与客户运动,等等. 当然课程的重点就是实际案例演练, 一方面学员印象深刻, 另是学员的自主交流互动, 效果必大增.

课程时间

1天,6小时

授课方式

讲授50%、案例30%、互动讨论20%

课程内容重点

01郑宇成老师过去实际主讲沙龙活动营销案例的兵棋推演复盘( 4 真实案例 方块推演)
02私人银行客户特定场景营销策略
03沙龙活动 四大方块概念
04A客户邀约
05B主讲者与主题选定

讲师介绍

郑宇成 讲师头像

郑宇成

资深私人银行与企业咨询实战专家

郑宇成,资深私人银行与企业咨询实战专家。拥有25年金融实战经验,曾任渣打、法巴等高管。擅长高净值客户资产配置、家族信托规划及企业投融资咨询,兼具宏观视野与落地执行能力

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《私人银行客户的沙龙营销与特定场景营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合资深银行理财经理, 客户经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益?

实际郑老师主讲沙龙的案例作交流分析, 一是有利于学员的抓住客户的需求痛点,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:1天, 6小时/ 天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式?

课程主要采用讲授50%、案例30%、互动讨论20%,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配