2026财险工程险全流程销售攻坚实战

课程大纲

课程总览

内容重点

第一模块：工程险销售基础认知——找准赛道，夯实根基
工程险的核心属性与市场定位
明确工程险在财产险领域的独特价值
区分建筑工程一切险与安装工程一切险的适用边界
工程项目全链条客户图谱解析

适合对象

项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位与主要问题

项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕识别当前问题与优先级校准目标和边界，明确课堂重点动作
协同风险更可见：掌握关键工具和操作步骤安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
交付复盘有依据：围绕典型场景完成应用练习相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

2025年11月26日，香港大埔宏福苑发生重大火灾事故，这场波及7幢住宅楼的五级大火，最终造成55人遇难的沉痛后果，成为香港近年来最严重的住宅火灾事件之一。事故核心诱因与工程施工直接相关：涉事小区正进行外墙维修，违规使用的竹制脚手架、非阻燃防护网及发泡胶等易燃材料，叠加建筑结构形成的烟囱效应，让火势在短时间内快速蔓延，暴露出工程材料合规性、施工安全管理等多重漏洞

此次悲剧为工程建设领域的风险防控敲响警钟——从老旧小区改造到高层建筑施工，工程全周期潜藏着材料违规、操作不当、监管缺位等多重风险，一旦发生事故便可能引发巨额财产损失与重大人员伤亡。而工程险作为风险转移的核心工具，其保障方案的精准性、投保决策的前瞻性、理赔服务的高效性，直接关系到项目安全与损失兜底能力

为帮助工程险从业者精准把握工程风险特征，提升针对不同项目类型的保障方案设计能力，破解投保、核保、理赔中的核心痛点，特开设本课程，通过复盘典型事故案例、拆解风险防控逻辑，助力从业者筑牢工程安全保障防线

课程时间

1-2天

授课方式

讲授互动、案例分析、实战演练、话术通关

课程内容重点

01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级

02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤

03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习

04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制

讲师介绍

赵语桐

财富管理实战专家

赵语桐，财富管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注财富管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升

金融银行保险

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《2026财险工程险全流程销售攻坚实战》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

掌握工程险核心客户定位逻辑，精准识别建设方、施工方、融资银行等多方需求痛点，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授互动、案例分析、实战演练、话术通关，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配