课程总览
内容重点
- 入场调查：学完这门课程你想达成的目标是什么？
银行员工内在驱动力与营销效能提升
MBTI性格测评及优势挖掘和精英理财经理的专业素养与能力提升会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
李平凡 · 金融行业组织效能与管理赋能专家
课程大纲
清除心理障碍，激活内在驱动力
一、认知压力和情绪
- 1. 情绪和压力的来源分析
- 工作压力源：业绩指标、客户关系、内部协作
- 个人压力源：职业发展、工作生活平衡
- 组织压力源：变革调整、文化氛围
- 2. 积极心理学在银行业的应用
- 幸福工作的五个要素
- 银行工作中的积极心态培养
二、压力管理逻辑及方法
- 1. 情绪管理ABC理论及应用
- 案例：面对难缠客户的情绪调节
- 演练：工作场景中的ABC模型应用
- 2. 仁智勇决策法在管理工作中的运用
- 仁：同理心与团队关怀
- 智：问题分析与解决
- 勇：果断决策与执行
- 团队引导工作坊：如何运用ABC理论正确认知情绪
MBTI性格测评及优势挖掘
一、MBTI简介与测评
- 1. MBTI理论基础与信效度
- 2. 测评注意事项与解读要点
- 职业性格测评：确定自己的MBTI性格类型
二、MBTI性格分析深度解读
- 1. 内在动力差异：E与I性格特点及表现
- 外向型(E)的能量来源与工作偏好
- 内向型(I)的深度思考与工作优势
- 2. 认知世界差异：S与N性格特点及表现
- 实感型(S)的细节把控与执行力
- 直觉型(N)的创新思维与洞察力
- 案例分享：两类性格在理财产品销售中的不同优势
- 3. 决策模式差异：T与F性格特点及表现
- 思考型(T)的逻辑分析与决策力
- 情感型(F)的共情能力与关系维护
三、十六种性格优势分析与应用
- 1. 银行各岗位性格优势匹配
- 2. 内在驱动力杠杆点的识别与激发
- 3. 性格互补与团队协作优化
精英理财经理的专业素养与能力提升
一、精英理财经理的能力模型构建
- 1. "七心"素养及具体体现
- 2. "八力"能力及具体体现
二、从"推销"到"营销"的思维转变
- 1. 客户价值导向的营销理念
- 2. 基于客户生命周期的服务设计
- 总结复盘：客户成交的本质和关键节点分析
MBTI在客情管理中的深度应用
一、客户性格识别与分类管理
- 1. 客户行为观察与性格判断
- 语言特征、行为模式、决策习惯
- 工具：客户性格快速识别清单
- 2. 重点客户筛选与分级管理
- 基于性格类型的客户细分
- 工具应用：DeepSeek客群分类与管理策略
二、基于性格特质的精准销售策略
- 1. 建立信任策略：如何与内/外向客户建立关系
- 内向型客户的深度连接方法
- 外向型客户的快速破冰技巧
- 2. 产品推荐策略：如何向实感/直觉型客户推介产品
- 实感型客户：注重细节与数据
- 直觉型客户：关注趋势与愿景
- 3. 决策说服策略：如何说服理性/感性型客户
- 思考型客户：逻辑论证与数据分析
- 情感型客户：价值认同与情感共鸣
- 4. 最终促成策略：如何促成认知型/判断型客户成交
三、人机共创工作坊：
- DeepSeek客户邀约话术优化
- 基于性格的产品推荐方案生成
- 销售促成策略的个性化设计
三、大客户长效客情维护体系
- 1. 五环需求分析法
- 2. 客情维护八技巧
- 3. 基于性格的客户维护策略
激发团队活力与效能提升
一、情商管理与潜能激发
- 1. 员工潜能激发模型
- 2. 烦恼根源分析与化解
- 3. 三力合一成长体系
二、基于MBTI的团队效能提升
- 1. 定目标：不同类型员工的目标管理
- 2. 追过程：不同类型员工的效能提升
- 3. 拿结果：不同类型员工的技术互补
适合对象
银行理财经理、客户经理、各部门及网点负责人
课程定位与主要问题
指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 客户判断更清楚：MBTI测评和工作坊，帮助员工认知自我性格优势，激发内在驱动力
- 推进动作更具体：压力与情绪管理方法，提升工作幸福感和执行力
- 学习MBTI性格分析在客户营销中的应用，精准把握不同性格客户的需求
查看更多收益 收起更多收益
- 运用工具优化销售流程，提升客情管理和销售转化率
- 客户判断更清楚：团队共创，萃取优秀销售话术和客户服务案例
课程背景与交付信息
在当前经济形势下，银行员工普遍面临双重挑战：一方面，员工内在驱动力不足，表现为工作缺乏幸福感、消极抱怨、执行力不佳；另一方面，在客户营销中难以精准把握客户需求，销售转化率不理想。这些问题的根源在于员工心态管理和客户洞察能力的双重缺失。本课程创新性地将内在驱动力激活与营销技能提升相结合，通过MBTI性格分析和DeepSeek智能工具应用，帮助员工实现从"心动"到"行动"的转变，同时提升客情管理和销售说服能力
课程时间
1天，6小时
授课方式
课程讲解、案例分享、引导工作坊、分组互动、人机共创
课程内容重点
01MBTI性格测评及优势挖掘
02精英理财经理的专业素养与能力提升
03MBTI在客情管理中的深度应用
讲师介绍
李平凡
金融行业组织效能与管理赋能专家
李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行员工内在驱动力与营销效能提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理、客户经理、各部门及网点负责人。
学习这门课可以获得什么收益？
通过MBTI测评和工作坊，帮助员工认知自我性格优势，激发内在驱动力；掌握压力与情绪管理方法，提升工作幸福感和执行力。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课程讲解、案例分享、引导工作坊、分组互动、人机共创，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
