财富管理与资产配置认知提升、销售技巧

财富管理与资产配置认知提升、销售技巧不只补概念，更关注宏观经济的周期波动、1 万物皆周期在真实场景里的判断和取舍

6小时销售管理

授课讲师： 来寂则 · 宏观经济分析与资本运营实战专家

查看课程大纲

课程大纲

课程总览

一、宏观经济的周期波动

1.1 万物皆周期

1.2 经济周期

1.3 企业盈利周期

1.4 信贷周期

1.6 基钦周期

1.7 朱格拉周期

1.8 康波周期

适合对象

金融机构零售客户经理、理财经理、客户经理、理财产品销售人员

课程定位与主要问题

客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

深入浅出了解掌握宏观经济周期的规律，指导投资理财
全面掌握市场主流理财产品的种类、特征及评价标准、选择方法
深度学习资产配置理论与方法，能够向重点大客户进行结构化递进式的主动营销
学会根据投资客户的特征和客户诉求，为客户有针对性的推荐销售理财产品
王牌理财师的自我培养与塑造

课程背景与交付信息

国际形式风云变幻，后疫情时代经济增长面临内外挑战。资管新规之下，打破了传统理财产品的规则，风险偏好大幅转移。如何在复杂多变的内外环境形式之下，守护好个人财富是当下每个人必须面对的课题

财富管理时代，客户的专业度已经大幅提升，传统的粗放式营销方式已经不被客户所认可。因此每个从业者都必须要对自己的专业能力有更高的要求。财富管理与资产配置是每个金融机构零售人员的必修课，也是开拓维护大客户、提升经营业绩的利器

课程时间

6小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01宏观经济的周期波动

021 万物皆周期

032 经济周期

043 企业盈利周期

054 信贷周期

讲师介绍

来寂则

宏观经济分析与资本运营实战专家

来寂则，宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁，现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判，主导多起明星资本案例，累计赋能200+家企事业单位

金融银行政府国企制造业互联网科技医药医疗

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《财富管理与资产配置认知提升、销售技巧》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

金融机构零售客户经理、理财经理、客户经理、理财产品销售人员。

学习这门课可以获得什么收益？

深入浅出了解掌握宏观经济周期的规律，指导投资理财；全面掌握市场主流理财产品的种类、特征及评价标准、选择方法。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配