KYC分析与保险产品销售的逻辑脉络
内容重点
- 案例：你能挖掘到哪些间接信息/产生的原因呢？
- 案例：行员小白如何经营陌生客户，最后成交百万年金大单
银行保险的专业化销售流程
KYC分析与保险产品销售的逻辑脉络与保险产品营销的专业化销售流程被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
卞红兰 · 银行产品营销专家
课程大纲
保险产品营销的专业化销售流程
一、综合性服务方案介绍
- 1. 金子塔型资产配置
- 2. 足球阵型资产配置
- 3. 帆船模型资产配置
- 4. 冰山模型资产配置
- 5. 人生成长模型资产配置
- 6. 标准普尔模型资产配置
二、与客户互动到服务中
- 1. 问卷调查
- 2. 新闻八卦
- 3. 探询客户需求主题
- 4. 黄金问题建议
三、证实需求
- 1. 目标发展模型（GDM）
- 2. 过程要点
四、量化需求
- 1. 量化模型
- 2. 量化工具
五、获得成交
- 1. 开始时
- 2. 过程中
- 3. 结束时
- 4. 四种成交法
- 5. 异议处理模型
沙龙流程简讲
内容重点
- 案例分析：3小时的亲子沙龙，为何签下33份保单
适合对象
网点负责人、理财经理 客户经理
课程定位与主要问题
计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕KYC分析与保险产品销售的逻辑脉络校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 协同风险更可见：保险产品营销的专业化销售流程安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 交付复盘有依据：沙龙流程简讲相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
银行零售业务发展至今，网点开始面临极大的竞争压力，政策和环境的变化让网点营销的产品更趋复杂，随之带来银行对于客户管理和产品营销趋向多元化，在这个过程中网点经营的难度逐步提高，而其中复杂类保险产品的销售是各类销售任务中行员最难以突破的重点，针对面对客户的网点终端岗位的一线员工，如何给予他们有系统、可操作、可复制的培训和训练越来越受到重视
本课程基于以上内容，为银行一线营销人员量身定制，从案例切入、用经验启发、结合现场互动练习和总结，从多个纬度给出银行销售人员解决保险营销难题，让他们通过专业的训练，建立保险的营销自信，同时通过话术和行为动作的设计，让各岗位动作统一，在网点内部形成规模效应，同时让管理人员可以通过行为的统一作为有效管理抓手，以业务的产出作为直接体现。对于所有参训学员来说，要能够实现听了就能用，用了就有效，把更多客户维护和产品营销的方法和动作的学习在课堂上就能解决，课程结束后立刻就能实战运用
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例分析、视频互动、情景模拟、实操演练
课程内容重点
01KYC分析与保险产品销售的逻辑脉络
02保险产品营销的专业化销售流程
03沙龙流程简讲
04的亲子沙龙，为何签下33份保单
讲师介绍
卞红兰
银行产品营销专家
卞红兰，银行产品营销专家，拥有16年外资银行销售和培训管理经验。专注客户经营与大客户开发，累计授课超1000场，助力多家银行实现零售产能与业绩的显著增长，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行保险的专业化销售流程》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
网点负责人、理财经理 客户经理。
学习这门课可以获得什么收益？
明确范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕KYC分析与保险产品销售的逻辑脉络校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+视频互动+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
