开门红流量变现之银行厅堂网点主动服务营销技巧

画像识别、需求澄清与关系推进需要现场演练支撑,对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确

1天,6小时 销售管理

课程大纲

开门红形象之厅堂人员角色定位与职责

一、银行厅堂人员的使命
  • 银行第一张名片-传播银行企业文化
  • 银行第一位营销人-为客户提供满意的产品和服务
  • 银行现场管理第一人-统筹厅堂客户及银行资源信息
二、厅堂人员的工作职责
  • 业务咨询
  • 客户识别分流
  • 产品营销
  • 业务指导
  • 营业环境管理
  • 服务组织与管理
  • 抱怨和投诉处理
  • 维护营业厅秩序
三、厅堂服务营销岗位工作梳理
  • 营业前准备工作
  • 晨会配合
  • 巡点检查
  • 营业中的具体工作
  • 识别优质客户
  • 分流引导客户
  • 协助办理业务
  • 密切关注柜面动态
  • 产品营销推广
  • 处理客户的投诉和异议
四、厅堂工作人员必备能力
  • 现场管理能力
  • 清洁舒适的环境
  • 安全放心的环境
  • 物品定点定位放置
  • 网店现场7S管理
  • 环境整洁、空间敞亮
  • 大厅内外装饰
  • 咨询台布置
  • 舒适的等候区
  • 客户自助服务区

开门红行外吸金之厅堂客户客户识别及客户需求挖掘

一、步步为营-客户营销识别触点管理
  • 进门处触点营销识别
  • 叫号机处触点营销识别
  • 荧光板处触点营销识别
  • 填单台处触点营销识别
  • 等待区处触点营销识别
  • 柜面(普归+贵宾柜)触点营销识别
  • 自助设备触点营销识别
  • .
二、基于不同厅堂客户营销策略
  • 研讨:结合网点客户办理不同业务类型,制定交叉销售的产品
  • 开卡客户营销策略
  • 转账客户营销策略
  • 理财客户营销策略

开门红厅堂客户需求挖掘及主动营销话术逻辑结构的搭建

一、助你提升30%业绩的经典FABE法则
  • FABE代表性问题汇总讨论
  • 这是什么(介绍)
  • 最大的特点是什么(亮点展示)
  • 给您带来的好处是什么(利益呈现)
  • 证据是什么(多维案例呈现)
二、万能话术构建第底层-KYC
  • 客户营销流程路径
  • KYC的基本内容
  • KYC的目的:通过沟通获取客户有效信息,精准定位
  • KYC的两种问答方式
  • KYC的两种问题类型
  • KYC中需要注意的6类忌讳点
  • 案例分析:重难产品营销介绍中的KYC的运用
  • 具体流程演示:KYC顾问式销售流程案例分析说明
三、大道至简的KISS原理
  • KISS代表性问题汇总讨论
  • 如何删减
  • 如何保留
  • 案例分析:回归产品研发符合KISS原理的产品宣传折页机话术
  • 工具提供:需求分析表
四、储蓄存款创新类产品话术编写及
  • 商户盈话术练习(转介客户经理/理财经理版本)
  • 商户盈话术练习(厅堂营销—厅堂人员版本)
  • 节节高话术练习(厅堂营销—厅堂人员版本)
  • 薪金溢话术联系(厅堂营销—厅堂人员版本)
  • 大额存单话术练习(厅堂营销—厅堂人员版本)
  • 大额存单差额吸金话术练习(厅堂人员版本)
  • 天天惠话术练习(厅堂营销—厅堂人员版本)
  • 随心存话术练习(厅堂营销—厅堂人员版本)
  • 结构性存款话术练习(客户经理/理财经理版本)

以服务带营销,以营销促服务——厅堂高效主动营销

一、磨刀不误砍柴功-流量路径营销科学动线布局
  • 动线顺,事事顺
  • 什么是动线管理
  • 动线管理的营销意义
  • 案例分析:动线打造后业绩提升30%的密码
  • 万能动线布局的4个注意点
二、步步为营-流量路径营销营销触点管理
  • 银行门头触点管理
  • 叫号机处触点管理
  • 高低柜触点管理
  • 理财师触点管理
  • 自助设备触点管理
三、立竿见影-流量路径营销多元厅堂活动策划
  • 以时间为主轴的厅堂活动策划
  • 中国传统佳节厅堂策略活动
  • 西方节日厅堂策略活动
  • 阶段性指标达成厅堂策略活动
  • 以客群细分为主轴的厅堂活动策划
  • 亲子客群特色厅堂活动
  • 中老年客群特色厅堂活动
  • 务工返乡客群特色厅堂活动
  • 商户客群特色厅堂活动
  • 以多种礼遇为主轴的厅堂十礼活动策划
四、会说善演-流量路径营销高效厅堂沙龙系统整合
  • 革风易俗-重新认识厅堂微沙龙的重要作用
  • 厅堂微沙龙的对客户的意义重要性
  • 厅堂微沙龙的对员工的意义重要性
  • 小身躯,大力量-简单好用厅堂沙龙小工具
  • 扬声器
  • 彩页展板/泡沫展示板
  • 二维码
  • 客户信息跟踪登记表
  • 白板
  • 其他类(略).

适合对象

厅堂员工、前台运营人员

课程定位与主要问题

指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘复盘时,问题、方法和课后检查点需要连起来,便于回到岗位继续推进

核心收益

  • 帮助厅堂人员/柜员梳理岗位职责
  • 结合岗位需求,共同分析厅堂人员/柜员必备综合能力
  • 沟通复盘有依据:厅堂人员/柜员岗位必备综合技能
  • 提升营业厅管理、客户服务营销能力

课程背景与交付信息

进入2025年,在当前金融市场竞争日益激烈的环境下,银行开门红活动已成为各金融机构争夺市场份额、提升业绩的关键时期。随着客户行为和需求的不断变化,传统的营销手段已经难以满足市场的需求。很多银行提出一个好的厅堂柜面顶上半个支行,赢在大堂/柜面,精准拓展网点周边生态群,对于银行网点的客户分流、潜在客户挖掘、金融产品营销、现场环境管理、团队文化建设等有着至关重要的作用

厅堂柜台营销关键,联动营销,周边生态圈建设更为关键

本课程从银行的实际出发,以大量的银行实际案例,加之大堂/柜面工作人员的自我分析,用引导的方法,帮助厅堂人员/柜面工作人员梳理工作职责,强化岗位专业技能,在互动交流的方式下,轻松愉快的掌握相应的知识与技能,结合大量的现场模拟演练,确保对应人员可以把学到的知识技灵活的运用到实际工作中

课程时间

1天,6小时

授课方式

讲师讲授、角色扮演、讨论交流、案例分析、现场演练

课程内容重点

01开门红流量变现之银行厅堂网点主动服务营销技巧:客户识别、沟通推进与成交转化
02客户经营:画像识别、需求澄清与关系推进
03销售推进:机会判断、异议处理与过程跟进
04成交复盘:拜访记录、协同动作与行动计划

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰,基金领域营销实战专家,拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合,累计授课260余期,助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

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课程差异说明

本课程页面围绕《开门红流量变现之银行厅堂网点主动服务营销技巧》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

厅堂员工、前台运营人员。

学习这门课可以获得什么收益?

帮助厅堂人员/柜员梳理岗位职责;结合岗位需求,共同分析厅堂人员/柜员必备综合能力。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按1天,6小时安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式?

课程主要采用讲师讲授+角色扮演+讨论交流+案例分析+现场演练,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配