作为新时代的客户经理如何实现自我管理

课程大纲

卓越职业心态与内驱力建设

1.1 主要内容1：角色认知：新时代客户经理的三重身份

生意人：经营客户，创造利润，具备成本与效益意识
专业人：精通金融，防控风险，提供专业解决方案
客户经理：链接银行与客户的纽带，是银行品牌的人格化代表

1.2 主要内容2：心态赋能：打破职业倦怠的三大法宝

积极主动（操之在我）：聚焦影响圈而非关注圈
成长型思维：将挑战视为成长机会，将挫折视为反馈
能量管理：管理精力而非时间

1.3 主要内容3：压力转换：将压力化为绩效的弹簧模型

正确认识压力：压力并非敌人，适度压力是绩效的催化剂
压力化解三步法：识别压力源 -> 重构认知 -> 采取行动
将压力变为动力：压力的能量转化模型

效率革命——目标管理与工作效率提升

2.1 主要内容1：从纸上指标到行动路线图

目标分解术
SMART原则的实战应用
目标分解树状图（WBS）

2.2 主要内容2：客户经理的时间块管理法

时间诊断
三只青蛙法则
猴子管理法
时间块管理

2.3 主要内容3：四象限法则的精进应用

高价值-高紧急（A类）：立即处理，重点投入
高价值-低紧急（B类）：制定计划，定期维护（这是未来的金矿）
低价值-高紧急（C类）：快速处理或标准化流程
低价值-低紧急（D类）：尽量减少或授权

执行力与习惯养成系统

3.1 主要内容1：执行力核心：从知道到做到的桥梁

什么是执行力
执行力的公式
M-KASH法则
PDCA工具应用
P（计划）：明确任务
D（执行）：采取行动
C（检查）：回顾结果与计划的差距
A（处理）：总结经验，优化下一步行动

3.2 主要内容2：习惯养成：打造自动驾驶式的优秀模式

习惯回路模型：提示 -> 惯常行为 -> 奖励
现学现练：每位学员设计一个希望养成的职业微习惯，并现场完成回路设计

3.3 主要内容3：沟通协作：高效执行的外部助推器

什么是沟通？
沟通的模型
沟通的原则
沟通的步骤
沟通的类型
平行沟通的技巧
向上管理的技巧
向上沟通的技巧
交叉沟通的技巧
DISC理论在沟通能力提升方面的应用

适合对象

农商行信贷客户经理

课程定位与主要问题

课程设计、经验萃取、课堂呈现和学员转化复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕卓越职业心态与内驱力建设校准目标和边界，明确课堂重点动作
反馈辅导有抓手：效率革命——目标管理与工作效率提升安排练习，检查方法、工具和流程是否可用

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团队复盘有依据：执行力与习惯养成系统相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

管理动作要真正落地，需要明确对象、节奏和复盘标准。课程从卓越职业心态与内驱力建设切入，继续校准效率革命——目标管理与工作效率提升与后续跟进节奏。

课程时间

半天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01卓越职业心态与内驱力建设

02效率革命——目标管理与工作效率提升

03执行力与习惯养成系统

讲师介绍

周旭东

TTT内训师培养与课程开发专家

周旭东，TTT内训师培养与课程开发专家，兼具企业保密管理专长。拥有16年500强经验，擅长构建企业内训体系与合规管理机制，服务170余家知名企业，致力于提升组织人才效能与安全合规水平

电力能源制造业交通基础设施政府国企金融银行通信

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课程差异说明

本课程页面围绕《作为新时代的客户经理如何实现自我管理》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合农商行信贷客户经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

目标1：掌握构建积极心态与驱动自我激励的有效方法，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：3小时（半天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配