央国企改革与传统企业转型中的金融服务需求实战

课程大纲

产业变革全景：央国企改革、传统企业转型趋势与券商战略定位

一、本轮实体企业变革的底层逻辑与周期迭代

1、经济转型底层变革：从“规模扩张”转向“价值重塑”、从“资产经营”转向“资本运营”、从“单一融资”转向“综合赋能”

二、央国企改革全维度政策体系与核心任务拆解

1、国企改革深化提升行动顶层框架：三大集中、两类公司、管资本转型核心逻辑

三、传统企业转型赛道、痛点与金融需求迭代

1、传统产业转型三大核心赛道：智能化技术改造、绿色低碳升级、产业链整合扩张

四、券商的全新战略角色与中层/客户经理核心定位

1、金融机构角色迭代：从通道中介、产品供应商→产业赋能伙伴、资本运营顾问、战略落地支撑者

场景化需求拆解：央国企改革与传统转型六大核心金融场景

一、场景一：央国企战略性重组与专业化整合（最高规模、最高价值赛道）

1、核心业务形态：同业重组、产业链整合、区域资源整合、同质化业务出清

二、场景二：两非两资处置与存量资产盘活（增量最大、刚性最强赛道）

1、核心业务形态：低效资产剥离、非主业资产处置、基础设施盘活、碳资产盘活、股权存量出清

三、场景三：混合所有制改革与资本化运作（长效粘性、高价值客户赛道）

四、场景四：国企债务重构与风险化解（刚需型、政策型赛道）

五、场景五：传统企业绿色低碳转型（政策红利、持续增长赛道）

六、场景六：传统企业科创升级与产业链整合（未来增长、高壁垒赛道）

券商赋能工具矩阵：全品类产品体系与场景化匹配实操

一、产业投行核心范式：投行+投资+投研三位一体协同模式

1、投研前置：政策研判、产业趋势、赛道估值、标的筛选的智力支撑

二、产业整合类工具：重组并购、股权融资、结构化融资

1、核心工具：重大资产重组、产业并购、定向增发、可转债、并购基金、平行基金

三、资产盘活类工具：REITs、ABS、CMBS、存量资产证券化

1、核心工具：基础设施公募REITs、类REITs、CMBS、收益权ABS、股权资产盘活

四、绿色与科创专属工具：政策红利型创新产品

五、风险化解与债务重构工具：困境企业专属解决方案

标杆案例深度复盘：动因-机会-能力-方案全维度拆解

一、案例一：沈阳机床集团司法重整与产业升级赋能（央企风险化解+产业整合标杆）

1、转型动因：周期下行、债务高企、技术迭代滞后、战略产业亟需保供

二、案例二：苏州恒泰碳中和双主题绿色债券（地方国企绿色转型标杆）

1、转型动因：双碳政策约束、传统开发模式承压、绿色项目资金缺口大

三、案例三：罗普斯金产业并购转型（传统企业赛道升级标杆）

1、转型动因：传统建材行业增长见顶、利润压缩、亟需培育第二增长曲线

四、案例四：国投电力70亿定增（央企清洁能源转型标杆）

五、案例五：中核汇能绿色类REITs（央企存量资产盘活标杆）

适合对象

证券公司中层管理者、对公业务总监/经理、投行条线负责人、机构业务骨干、产业金融业务团队及核心骨干

课程定位与主要问题

当前国内央国企改革已全面进入深化提升、价值重塑、资本运营的全新周期，彻底告别传统资产管控、规模扩张的旧模式，聚焦主责主业整合、两非两资剥离、战略性重组、专业化整合、混合所有制改革、风险化解六大核心任务

核心收益

精准把握券商服务实体的战略赛道与合规边界
实现精准判需、精准对接
熟练匹配不同改革转型场景的定制化产品方案

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1-政策趋势认知能力：系统吃透新一轮央国企改革深化提升行动、传统产业新型工业化、双碳绿色转型顶层政策体系，厘清国企改革、产业转型的周期阶段、核心任务与考核导向，精准把握券商服务实体的战略赛道与合规边界
2-客户需求洞察能力：彻底跳出“融资即需求”的传统思维，精准拆解央国企、传统企业在重组整合、资产盘活、混改上市、风险化解、绿色科创转型、产业链整合六大场景的表层需求、深层痛点、隐性诉求，实现精准判需、精准对接
3-产品工具应用能力：全面掌握券商全品类产业投行工具矩阵，涵盖并购重组、资产证券化、REITs、绿色金融、科创融资、债务重构、混改引战等创新工具，熟练匹配不同改革转型场景的定制化产品方案
4-标杆案例复盘能力：通过五大类真实标杆案例，深度拆解头部券商服务央国企重整、国企绿色转型、传统企业赛道升级、存量资产盘活、跨境产业整合的实战打法，掌握“动因-痛点-机会-能力”的标准化分析模型
5-综合方案落地能力：掌握产业投行“投行+投资+投研”三位一体服务模式，学会为国企、传统企业客户设计全周期、一体化、可落地的综合金融赋能方案，告别单一产品推销
6-团队业务经营能力：帮助中层管理者搭建赛道聚焦、客户深耕、协同作战、闭环落地的业务体系，建立长效客户经营、团队赋能、风险管控机制，实现业务规模化、高质量增长

课程背景与交付信息

课程结合《央国企改革与传统企业转型中的金融服务需求实战》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

1天，6小时

授课方式

政策精讲+趋势拆解+工具实操+头部标杆案例深度复盘+业务痛点答疑+场景化分组研讨

课程内容重点

01产业变革全景：央国企改革、传统企业转型趋势与券商战略定位

02场景化需求拆解：央国企改革与传统转型六大核心金融场景

03券商赋能工具矩阵：全品类产品体系与场景化匹配实操

04标杆案例深度复盘：动因-机会-能力-方案全维度拆解

讲师介绍

曹波

企业战略与投融资管理实战专家

企业战略与投融资管理实战专家。曾任多家集团总裁，深耕战略规划、投融资及商业模式创新。擅长战略落地与数字化融合，累计操盘规模超130亿元，助力企业规模提升及上市，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

房地产金融银行制造业能源电力互联网科技

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课程差异说明

本课程页面围绕《央国企改革与传统企业转型中的金融服务需求实战》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

证券公司中层管理者、对公业务总监/经理、投行条线负责人、机构业务骨干、产业金融业务团队及核心骨干。

学习这门课可以获得什么收益？

精准把握券商服务实体的战略赛道与合规边界；实现精准判需、精准对接。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？