支局长履职实战：营销型团队打造与风控合规一体化

适合对象

网点负责人、营业室经理、营销人员

课程定位与主要问题

邮银渠道是地方金融主力军银行，普惠金融主力军银行，为本地经济的发展贡献了极大的力量；但随着金融脱媒的加剧，互联网金融的深度蚕食，大型商业银行普惠金融下乡赶集战略的实施，金融供给侧改革的务实推进，给在转型的邮银渠道造成了很大的经营困惑与发展困境

课程适配与选型边界

这部分用于判断《支局长履职实战：营销型团队打造与风控合规一体化》是否适合当前培训需求，重点看对象、场景、模块和讲师匹配度

适合对象

网点负责人、营业室经理、营销人员

业务问题

邮银渠道是地方金融主力军银行，普惠金融主力军银行，为本地经济的发展贡献了极大的力量；但随着金融脱媒的加剧，互联网金融的深度蚕食，大型商业银行普惠金融下乡赶集战略的实施，金融供给侧改革的务实推

训练重点

课程内容重点包括第一讲：银行进化路线图：管理者的趋势分析意识培养、第二讲：过程督导——团队管理与营销技能提升、第三讲：主动出击——拓客策略全渠道梳理等，实际取舍可按企业需求和课时安排确认

选型判断

建议结合参训对象基础、当前业务场景、期望课时、讲师经验，由赵一冰主讲来判断是否匹配

本页承接单门课程的对象、讲师、大纲、收益和咨询转化；如果用户仍在了解主题概念，应优先进入主题页、方案页或知识页；如涉及工具、模板或清单，仅作为需求沟通方向，具体交付形式以确认后的课程方案为准

核心收益

规则边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
风险识别更可见：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
留痕复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单

课程背景与交付信息

规则要求进入业务现场后，需要同时看风险信号、证据留痕和处置边界。课程从管理者的趋势分析意识培养切入，继续梳理过程督导——团队管理与营销技能提升和后续协同动作。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01第一讲：银行进化路线图：管理者的趋势分析意识培养

02第二讲：过程督导——团队管理与营销技能提升

03第三讲：主动出击——拓客策略全渠道梳理

04案例分析：拼多多拼带来的500位新会员客户

05案例分析：联盟中老年大学，让旧城区网点焕发了新活力

06案例分析：一场少儿财商沙龙活动

课程大纲

银行进化路线图：管理者的趋势分析意识培养

一、精细化管理的概念

1. 系统
2. 流程
3. 标准
4. 制度
5. 执行

二、标杆型团队打造

4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作

4.2 从财经解读到销售支持4步走

4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享

案例分享：绩优客户经理营销过程展示

7.1 客户经理专业能力优化方法

7.2 客户经理营销能力优化方法

7.3 客户经理资产配置能力优化方法

过程督导—团队管理与营销技能提升

内容重点

1. 团队业务指标分工及推动措施指引

主动出击—拓客策略全渠道梳理

二、异业联盟场景营销存款客户

案例分析：拼多多拼带来的500位新会员客户
案例分析：联盟中老年大学，让旧城区网点焕发了新活力
案例分析：一场少儿财商沙龙活动

三、MGM裂变拓客

1. 客户转介的产能意义
2. 客户分层的划分
3. 客户流失的降低
2. 客群差异化跟进要点

沉睡唤醒—活客策略全渠道梳理

二、TO产品活客

1. 营销切入的话术梳理

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《支局长履职实战：营销型团队打造与风控合规一体化》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门《支局长履职实战：营销型团队打造与风控合规一体化》适合哪些企业或学员？

适合网点负责人、营业室经理、营销人员。如果需求还停留在主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排

这门课主要解决什么问题？

邮银渠道是地方金融主力军银行，普惠金融主力军银行，为本地经济的发展贡献了极大的力量；但随着金融脱媒的加剧，互联网金融的深度蚕食，大型商业银行普惠金融下乡赶集战略的实施，金融供给侧改革的务实推。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对风险控制的系统解释

课程内容通常会覆盖哪些训练重点？

可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲。本课程当前呈现的核心模块包括第一讲：银行进化路线图：管理者的趋势分析意识培养、第二讲：过程督导——团队管理与营销技能提升、第三讲：主动出击——拓客策略全渠道梳理等

如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？

优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同选课意图，避免只按泛主题词判断

课程是否一定提供工具、模板或清单？

页面中如提到工具演练、清单或模板，只表示培训沟通时可确认的方向，不默认承诺固定交付物；最终以企业需求沟通后的课程方案为准