团队长领导角色认知（1.5小时）
一、渠道管理者的三个角色
四、领导力的第三项修炼：密切联系群众
渠道效能提升与团队目标攻坚实战训练
渠道效能提升与团队目标攻坚实战训练不只补概念，更关注渠道效能提升与团队目标攻坚实战训练：目标拆解、…、业务重点、责任边界与过程指标在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
李平凡 · 金融行业组织效能与管理赋能专家
课程大纲
渠道沟通洞察（2小时）
一、以客户为中心的经营思维
二、双邮人员行为、心理倾向与沟通风格
- 3. 不同决策模式的差异，T：F
- 4. 我们对待生活态度的差异，J：P
- 案例分析：从客户的MBTI性格，看沟通模式
- 5. 16种类型银行人性格特质分析
渠道的有效说服与长效维护（2小时）
一、MBTI在客户经营维护中的应用
二、建立客户心中地位
- 案例分享：标杆省分银保案例分享
目标计划管理——从战略到落地的推演（2小时）
内容重点
- 目标设定
- 目标管理的SMART原则
- 2. 设目标常见现象
- 1. 有目标需转化为计划
- 案例：猫和老鼠的故事说明计划重要性
执行保障——过程管控与问题解决（1.5小时）
一、畅通沟通渠道
- 1. 信息传递存在衰减和偏差
- 2. 上下级对指令理解需一致，避免执行偏差
二、确认指令的方法
- 1. 原路返回
- 2. 第一时间
- 3. 务必确认
- 4. 承诺的要素
三、解决问题的模型
- 1. 澄清问题：确保对问题理解一致，无歧义
- 2. 解构问题：结构化拆解问题，无遗漏
- 3. 制定对策：将问题拆解后制定解决对策并形成行动计划
- 工具：问题解决七步法
- 工具：GROW绩效面谈流程及话术表
四、明确问题优先级
适合对象
银保团队长、高管
课程定位与主要问题
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕渠道效能提升与团队目标攻坚实战训练…明确判断口径和处理优先级
- 用业务重点、责任边界与过程指标安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走沟通反馈、冲突处理与执行跟进相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
2024年以后，中邮保险经历一系列渠道和管理的变革：1渠道多元化加速，从单一邮银渠道向"一主多辅"模式转型（邮银主渠道+银保外拓/团险/中介等新渠道）；2 价值导向深化，行业新业务价值承压；3 保险规划师队伍规模快速扩张；4专业化能力缺口，新渠道拓展需复合型人才；5客户需求升级，健康险、养老金融等复杂产品占比提升
在这样的背景下，团队总监需具备跨渠道资源整合能力，应对渠道协同、利益分配等复杂挑战；要求管理者从粗放扩张转向精细化运营和团队管理能力；高客经营等能力待强化、"三支队伍"专业服务能力亟待提升
课程时间
2天，12小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01渠道效能提升与团队目标攻坚实战训练：目标拆解、团队协同与复盘改进
02目标拆解：业务重点、责任边界与过程指标
03团队协同：沟通反馈、冲突处理与执行跟进
04管理复盘：例会节奏、行动计划与改进事项
讲师介绍
李平凡
金融行业组织效能与管理赋能专家
李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《渠道效能提升与团队目标攻坚实战训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银保团队长、高管。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景；围绕渠道效能提升与团队目标攻坚实战训练…明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
