课程总览
一、项目背景：
二、项目设计
0.5 天
- 0. 5
- 1. 是非题, 单选题, 复选题 (30分钟)
- 2. 实际演练面对私行客户资产配置的
三、课程大纲
国有银行,及股份制银行的私人银行团队培训项目方案（2.
中美博弈几时休 全球宏观经济思维需要明确判断口径，市场热点营销材料分析策略篇负责组织练习，高净值客户的资产配置框架及案例分析用于课后复盘
授课讲师：
郑宇成 · 资深私人银行与企业咨询实战专家
课程大纲
家族信托的案例及应用场景分析
一、已成立的有名家族信托
- 1：李嘉诚家族
- 2. 黛安娜王妃: 车祸死亡后, 教子争产
- 3. 许晋亨家族: 每月200万生活费
- 4. 刘强东+(章泽天)奶茶妹: 婚前信托
二、基本家族信托架构介绍
- 2. 慈善信托
- 1. 子女保障型
- 2. 婚姻防范型
- 3. 赡养父母型
- 4. 财产保密型
- 5. 生活保障型
国内家族信托的法源及发展
二、中国信托业的发展史及家族信托现况
- 1. 1979-1981 年,恢复信托业务.并成立第一家信托公司中国国际信托投资公司.
国内保险金信托 2.0 版的优势
内容重点
- 3. 需要资产隔离, 少于1000万
资产配置十大真实案例大讨论
内容重点
- 4. 5.6……10
高净值客户的营销
内容重点
- 1. 平台营销
- 2. 投资标的营销(产品)
- 3. 形象营销
- 4. 特定场景的营销目的 ( 例入 沙龙, 论坛,)
适合对象
项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕中美博弈几时休 全球宏观经济思维校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 协同风险更可见：市场热点营销材料分析策略篇安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 交付复盘有依据：高净值客户的资产配置框架及案例分析相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
《2025：私人银行：国有银行,及股份制银行的私人银行团队培训项目方案（2.》面向企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
0.5天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01中美博弈几时休 全球宏观经济思维
02市场热点营销材料分析策略篇
03高净值客户的资产配置框架及案例分析
04家族信托的案例及应用场景分析
05国内家族信托的法源及发展
06国内保险金信托 2.0 版的优势
讲师介绍
郑宇成
资深私人银行与企业咨询实战专家
郑宇成，资深私人银行与企业咨询实战专家。拥有25年金融实战经验，曾任渣打、法巴等高管。擅长高净值客户资产配置、家族信托规划及企业投融资咨询，兼具宏观视野与落地执行能力
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《2025：私人银行：国有银行,及股份制银行的私人银行团队培训项目方案（2.》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
明确范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕中美博弈几时休 全球宏观经济思维校准目标和边界，明确课堂重点动作。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
