课程总览
内容重点
- 导入：目前经济形势下的金融业及其他行业就业情况
基于心理学的客户沟通技巧及团队执行力打造
客户心理洞察先把对象、任务和边界讲清，目前经济形势下的金融业及其他行业就业情况再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
李平凡 · 金融行业组织效能与管理赋能专家
课程大纲
客户心理洞察
一、MBTI性格测评及认知
- 1 MBTI简介与MBTI测评
- 职业性格测评：确定自己的MBTI性格类型
- 2 MBTI性格分析解读部分（引导技术）
- 人的内在动力导致的性格差异理解，E：I
- 1. 内倾与外倾的性格特点分析
- 2. 外向和内向人的不同表现
- 我们认识的是同样的世界吗，S：N
- 1. 实感型与直觉型性格特点分析
- 2. 实感型与直觉型的不同表现
- 不同决策模式的差异，T：F
二、从性格看产品需求
- 1 ST/SF/NF/NT不同类型客户对中邮产品诉求
- 2 不同类型客户的推动策略
三、deepseek赋能
- 1 如何结合客户MBTI进行沙龙邀约
- 2 如何结合客户MBTI进行新产品话术设计
- 团队执行力提升策略
- 高绩效团队
- 1 组成要素
- 2 团队角色不同分工
- 3 高绩效团队的要素
二、执行力提升的技术
- 1 定目标：MBTI不同类型员工的目标管理
- 个人目标制定的smart原则
- 如何从目标到计划：个人目标推演
- 2 追过程：MBTI不同类型员工的效能提升
- 如何跟标杆学习
- 3 拿结果：MBTI不同类型员工的技术互补
- 不同类型的执行力优势及短板
三、执行力提升的艺术
- 1 团队中的情绪问题
- 2 如何提升工作状态
- 3 找到每个人的价值杠杆点
- 4 不同性格类型的情绪雷区及调整策略
四、行动学习
- 用行动学习法制定目标、规划过程、建立完整执行体系
适合对象
银行各部门及网点负责人
课程定位与主要问题
目标拆解、任务分派、反馈辅导和执行复盘需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕客户心理洞察校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 反馈辅导有抓手：目前经济形势下的金融业及其他行业就…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 团队复盘有依据：MBTI性格测评及认知相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
随着保险市场竞争日益激烈，客户需求日趋多样化与个性化，如何精准把握客户心理、提升团队协作与执行效率，已成为保险外勤团队持续成长的关键。中邮保险作为行业的重要参与者，亟需通过科学的方法论与实用的管理工具，赋能一线团队，增强客户洞察能力与团队战斗力
MBTI性格测评作为国际广泛认可的性格分析工具，能够帮助外勤人员深入理解客户决策模式与产品需求偏好，从而优化销售策略与服务体验。同时，高绩效团队的构建与执行力的系统提升，是确保战略目标落地、推动业务稳健增长的核心保障
本课程结合MBTI理论与团队管理实践，围绕客户心理洞察与团队执行力提升两大模块，旨在为中邮保险外勤团队提供一套科学、实用、可落地的赋能体系，助力团队实现从认知到行动的有效转化
课程时间
1天，6小时
授课方式
课程讲解、案例分享、引导工作坊、分组互动
课程内容重点
01客户心理洞察
02目前经济形势下的金融业及其他行业就业情况
03MBTI性格测评及认知
041 MBTI简介与MBTI测评
05职业性格测评：确定自己的MBTI性格类型
讲师介绍
李平凡
金融行业组织效能与管理赋能专家
李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《基于心理学的客户沟通技巧及团队执行力打造》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合银行各部门及网点负责人等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
运用MBTI识别不同性格类型的客户特征，精准把握其保险产品需求与决策偏好，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课程讲解、案例分享、引导工作坊、分组互动，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
