高净值客户的真正需求萃取及营销策略的模拟需要接到岗位场景，2024年的市场热点营销 + 中央金融会议中央…和特定营销团队(财富顾问)的基本功, 陪访团队战…会帮助团队确认边界与后续动作
资深银行客户经理财富顾问客户经理分行长支行长网点负责人
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员已有明确任务时，可借这门课把指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议拆成分工和检查点
国内改革开放40年, 已造就不少富豪, 高净值级别客户更是不在话下. 高净值客户对于财富管理的需求明显上升.人民币逐渐国际化情况下, 国内版家族信托的需求大增, 财富传承, 资产配置, 资产隔离, 养老规划, 税务规划等等专业需求大量浮上台面,近日市场上大受欢迎的保险金信托算是国内版具有市场化的简易型家族信托产品.
国内高端财富管理业务是大蓝海市场, 高净值客户可以说是愈来愈多，业务需求大。一位合格，积极，不断学习的高端财富管理团队成员，会投入大量时间去研究各类产品的投资价值及风险配对。最重要的是挑选符合及接近高净值客户的终极需求
除了产品专业知识外, 财富管理团队对于高净值客户的开发, 维护, 及营销管理都有一体化的作用, 整个落地而言, 高净值客户的资产配置成效就是最终的结果
1天，6小时
讲授50%、案例30%、互动讨论20%
资深私人银行与企业咨询实战专家
郑宇成，资深私人银行与企业咨询实战专家。拥有25年金融实战经验，曾任渣打、法巴等高管。擅长高净值客户资产配置、家族信托规划及企业投融资咨询，兼具宏观视野与落地执行能力
查看讲师主页本课程页面围绕《2024年财富金融业务的管理与特定营销团队的培养》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
适合资深银行客户经理财富顾问客户经理分行长支行长网点负责人等需要系统提升相关能力的人群
系统性了解国内高净值客户的真实需求萃取，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
当前样板提取的课程时间为：1天, 6小时/ 天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程主要采用讲授50%、案例30%、互动讨论20%，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
