与时俱进谋发展：团队长经营管理能力提升

课程大纲

保险从业者的认知

内容重点

保险从业者趋势
1. 钱从自己的劳动里来，钱从更多的人和人的链接中来
2. 一个人的财富基本盘
后疫情时代的经营发展
1. 疫情之后，保险销售新常态

主管定位与职责

一、我与普通老板对比

经营所需
流动资金
经营场所
工资福利
经营风险
我与组员的关系
主管的定义
经营管理的内容
抓人均
抓人力

六、业务组经理的工作职责

做好自己：个人实动（基础）
发展组织：持续增员（保障）
带好团队：辅导属员（责任）
7. 育成团队：培养骨干（发展）

主管工作内容三根缰绳

二、活动经营平台

（一）线上代理人团队活动操作篇

1. 理念和释义
（1）团队活动的概念
（2）团队活动的推广意义
2. 流程及操作
（1）基础模型
（2）操作实务
3. 工具与范例
（1）团队活动行事历
（2）部组活动检视表

一、手串沙龙活动背景

1. 手串文玩活动解锁获客形式
2. 为什么做手串活动？

二、手串活动过程要点

1. 手串活动前的邀约话术
2. 活动前的准备
3. 什么时候切入产品
4. 什么时候促成

三、手串沙龙内容示范

1. 十八籽手串DIY
2. 导入资产配置（画图切入）
数字生命密码篇

一、生命密码在人生中的作用

1. 开启生命密码之门
2. 生命密码在人生中的作用
3. 生命密码在寿险行业中的作用

二、生命密码应用

1：最好的邀约理由——储客活动
2. 最好的KYC分析方式——生命密码KYC分析

主管的常见角色错误

内容重点

甩手掌柜型
大包大揽型
官僚主义型
小团体主义型
一毛不拔型

标准团队长的一天

一、团队长的核心职责

1. 抓基础
2. 强训练
3. 搞活动
4. 育新人

二、团队长的一天

关键动作
线上现场管理
非现场管理（一对一管理）
上午工作安排
主管早会
大早会
二次早会
单独辅导
下午+晚上工作安排
追踪督导

沙龙前期五大准备阶段

二、客户选择

1. 优选指标
2. 熟悉可把控
3. 不排斥保险
4. 卡内有余额
5. 需求、理念
6. 排除项（性格、财权、职业）

三、人员和时间选择

1. 时间的选择
（1）充分沟通，避开银行的重要节点
（2）反复研讨，制定沙龙流程行事历
2. 人员的选择
（1）网点信息
（2）客户分布
（3）人网匹配

沟通：明确各方责任

一、银行沟通

1. 确定行事历
2. 名单（大数据）
3. 奖惩方案
4. 确定具体办事人员
5. 行办文及邮件
6. 话术审核
7. 行方物料及业绩归属

二、内外勤沟通

1. 沙龙及意义
2. 工作节点、工作要求
3. 沙龙分工、人网匹配
4. 培训/启动安排
5. 内外方案

三、其他沟通

1. 三方的沟通
（1）行事历、节奏
（2）听话，配合（对银行方提出明确要求）
（3）专业、形象
2. 其他部门的沟通
（1）财务，运营，保费，人事
（2）沙龙、产品（延迟回访，大单面访）
（3）现场人员支持

培训：区分层级

一、行方培训

1. 形式：启动会，合训，网点培训，家访
2. 启动培训：提前预热，制定行事历，明确责任人
3. 三次合训：行方组织，保险公司配合，三方主讲，必须通关

二、内部培训

1. 沙龙：行事历，阶段技能及要求，网点预热
2. 三讲：沙龙，公司，产品
3. 话术：产品、金账户等工具使用
4. 方案：统一包装、明确原则
5. 预热：讲师要熟知网点预热课件、支行启动流程片
6. 岗位技能培训
电约、主持人、发布人、审批人、岛主、利益演示表制作人

适合对象

团队长、经理、主管

课程定位与主要问题

管理干部培养、团队执行力提升或绩效沟通训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕保险从业者的认知校准目标和边界，明确课堂重点动作
反馈辅导有抓手：主管定位与职责安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
团队复盘有依据：主管工作内容三根缰绳相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

团队长做为公司核心岗位，对于公司发展非常重要，团队长对于自身的定位非常重要，位子定错了会引起很多问题和矛盾。每个人找到自己的位置，各层级管理者，普通员工都有自己清晰的定位和职责。我们的定位到底是什么？这点要非常清晰—是老板，是我们为自己打工！思维方式应该从这点出发。本次课程通过主管定位与职责、主管工作内容三根缰绳、主管的常见角色错误、标准业务组经理的一天四点提升团队长的认知和技能

课程时间

2天，12小时

授课方式

讲授

课程内容重点

01保险从业者的认知

02主管定位与职责

03主管工作内容三根缰绳

04主管的常见角色错误

05标准团队长的一天

讲师介绍

朱小东

保险营销管理实战专家

朱小东，保险营销管理实战专家，19年一线经验，曾任新华人寿市场总监、瑞众人寿营销分管总。擅长寿险营销、团队增员与产说会策划，以法商思维赋能业务增长，累计创造亿元级保费业绩

保险行业银行业

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课程差异说明

本课程页面围绕《与时俱进谋发展：团队长经营管理能力提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

团队长、经理、主管。

学习这门课可以获得什么收益？

明确目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕保险从业者的认知校准目标和边界，明确课堂重点动作。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配