保险新时代共创赢未来：团队经营管理与自主经营之道

课程大纲

经营目标管理

四、值得奋斗行业的三个要素

1. 天时：国家政策大力支持保险行业
2. 地利：买保险的人越来越多
3. 人和：按照香港和台湾保险代理人的占比，中国大陆保险代理人缺口超1000万人

五、经营目标管理

故事分享：青蛙攀爬比赛
为什么要制定计划
计划是提高工作效率的有效手段
计划能力是主管管理能力的体现
计划的目的
1. 计划可以给出方向，减少变化的冲击
2. 计划是一种协调的过程
3. 计划可以减少不确定性
4. 计划还可以减少重叠性和浪费性的活动
5. 计划设立目标和标准以便进行控制

自主经营赢未来

一、寿险发展规划

1. 畅想未来
未来三至五年，在寿险行业你会取得什么样的成绩？
2. 有发展有未来
1. 提升职位
2. 提高收入
3. 收获荣誉
3. 队伍持续成长的核心是组织发展

二、自主经营助力团队健康发展

1. 自主经营的定义
1. 自我管理
2. 自我发展
3. 自我约束
4. 自负盈亏
2. 自主经营的分类
1. 自主经营之个人经营
个人经营的内容：绩优、直增、直育、学习力
自主经营之团队经营
会议经营

掌握关键技能：规划面谈谈出江山

一、规划面谈的重要性

1. 成功是谈出来的
2. 领导力是谈出来的
3. 寿险团队发展是谈出来的

二、什么是MBO？

1. MBO意为目标管理
2. MBO面谈是所有团队长必须具备的技能
3. 面谈始终贯穿队伍建设的各项关键环节

三、MBO规划面谈的关键技能（5大关键技能）

1. 面谈前的准备
2. 营造良好氛围
3. 用明确的语言
4. 达成面谈共识
5. 面谈反馈

四、MBO规划面谈流程（6大面谈流程）

1. 现状分析
2. 激发意愿
3. 确定目标
4. 明确路径
5. 制定计划
6. 追踪激励

五、实战演练并发表

面谈
工具：规划面谈表、规划面谈追踪表

目标+行动=成功

一、树立明确目标

1. 目标的重要性
1. 设定明确目标是获得事业成功的前提
2. 可以帮助明确各阶段的工作任务
3. 帮助实现个人财务和事业目标
故事：弗罗伦丝查德威克横渡英吉利海峡
2. 目标确立的原则
1. 明确性
2. 可行性
3. 时间性
4. 驱动性

二、现状分析找差距

1. 架构盘点
2. 业绩盘点

三、行动计划制定并发表

1. 成功的公式：（目标+计划）X行动=成功率
2. 制定训后三个月工作计划（提供工具支持）
3. 上台发表目标及行动计划
总结：课程总结，强调立刻行动，达成优增目标，提高培训转化

适合对象

保险公司主管

课程定位与主要问题

管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

核心收益

激发意愿：结合讲师经历，感性激发主管重铸辉煌的意愿
收获方法：用具体方法做好经营管理
自主经营：愿意自主经营，助力队伍健康成长
学会面谈：5大关键技能提升面谈效果，培养更多帮手
行动计划：制定训后行动计划，强抓落地执行

课程背景与交付信息

1992年友邦保险第一次将保险代理人模式带入中国。1994年开始，国内保险公司竞相效仿，个人代理人渠道迅猛发展。但疫情三年，保险代理人数量断崖式下跌，保险公司承受着巨大的人力增长压力，而代理人队伍中的高阶主管层级更是这一压力的直接承受者

如何充分调动主管层级的积极性，使之起心动念，积极做好团队经营管理，探索并坚持自主经营之道，引领队伍重铸组织发展的信心，树立明确发展目标，立刻行动？

本课程通过讲师现身说法，感性+理性，全面启动主管积极性，通过启动意愿，给具体方法，实现从团队经营管理到自主经营的转变，提高主管层级的灵活性和创新能力，更好地适应市场的变化，提升企业的竞争力

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲授、互动、案例分析、工具运用、研讨与发表、训练并通关

课程内容重点

01经营目标管理

02自主经营赢未来

03掌握关键技能：规划面谈谈出江山

讲师介绍

马兰

保险营销实战专家

保险营销实战专家。27年寿险从业经验，前太平洋保险机构总经理。擅长保险营销实战、团队增员留存及会议营销策划，累计培训学员超万名，致力于通过实战体系助力保险团队效能提升

保险金融银行

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课程差异说明

本课程页面围绕《保险新时代共创赢未来：团队经营管理与自主经营之道》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

保险公司主管。

学习这门课可以获得什么收益？

激发意愿：结合讲师经历，感性激发主管重铸辉煌的意愿；收获方法：用具体方法做好经营管理。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授、互动、案例分析、工具运用、研讨与发表、训练并通关，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

保险新时代 共创赢未来：团队经营管理与自主经营之道