课程总览
内容重点
- 团队组建及问题搜集
投资与营销：私行顾问团队之任督二脉
提炼可落地的方法、工具和跟进要点和纵览全局——私行顾问核心素质解读：提炼可落地的…会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
喻应光 · 银行财富管理与个金营销专家
课程大纲
纵览全局——私行顾问核心素质解读
二、私行顾问团队三大核心能力
- 人际沟通能力
- 课堂解读：情商的五种能力
- 课堂测试：情商测试，并给出个性化建议
- 情商训练七法
- 专业解读能力
- 投资理财必识三姐妹
- 视频分享：看懂经济规律
- 工作管理能力
- 日常工作管理
- 营销工作管理
任督二脉之——系统投资思维搭建
一、系统投资思维塑造及实战应用
- 1. 值得借鉴的三大投资理念
- 风险与收益并存
- 长期投资的理念
- 分散投资的理念
- 2. 致命的七大投资理念
- 要想赚钱必先预测
- 依赖权威言听计从
- 可靠消息投机取巧
- 投资必分散或集中
- 要赚大钱必冒大险
三、系统投资思维在黄金市场解读与投资策略上的实战应用
- 1. 黄金市场解析
- 现场解析：图解百年黄金市场
- 2. 实物贵金属的价值
- 身份地位象征
- 抵御极端风险
- 长期保值增值
- 资产配置应用
- 家庭资产管理传承
- 3. 实物贵金属在资产配置中的运用
- 实物贵金属规避极端风险的特殊属性运用
任督二脉之——系统营销思维搭建
内容重点
- 一，基于客户需求探寻的系统营销思维搭建
- 核心理念——为客户创造价值
- 显性需求和隐性需求
- 案例讲解——通过提问了解客户显性需求
- 案例讲解——通过资产配置了解客户隐形需求
营销攻略——电话营销纠偏与精进
一、初期接触的三个原则
- 价值链原则
- 客户接触原则
- 三不要原则
二、电话销售流程回顾剖析
- 为什么能致电的客户太少？
- 为什么能打通的电话太少？
- 为什么成交的客户太少？
三、电话实施要点
- 1. 制定计划
- Why
- When
- What
- Who
- Where
- How
- 2. 致电的时机控制
- 业务性理由
- 情感性理由
四、电话营销典型异常情景
- 课堂提问：有哪些具体情景您认为比较难以应对？
- 常见异常情况客户反应
- ——别再打、不需要、没兴趣、没时间、再看看……
- 态度问题
- 怕骚扰：由于经常被骚扰，所以出现防备或者抗拒心理
- 不信任：由于对致电人的不信任，所以出现防备或者抗拒心理
- 平台问题
- 不了解：对平台的品牌、口碑等知之甚少甚至误解
- 不认同：了解后判断不符合自己的要求
- 产品问题
营销攻略——微信营销纠偏与精进
内容重点
- 〖微信营销中的典型问题解读〗
- 初期印象和定位做不好客户都不愿意加微信
- 加了客户微信后发消息客户老是爱理不理
- 客户小圈子难以搭建难以运营难以转化
- 1. 九招致胜——微信获客法
营销攻略——活动策划与组织
内容重点
- 1. 营销活动策划诉求分解
- 客户诉求
- 休闲活动、重在参与
- 服务体验
- 寻找潜在投资消费渠道
实战营销9步法
内容重点
- 案例同步解析
- 他是谁
- 需要解决：客户信息整理
- 重点问题：有什么信息还需要掌握？
- 干什么
适合对象
银行私行顾问团队
课程定位与主要问题
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点
核心收益
- ．充分了解营销岗位核心素养
- ．掌握系统投资思维应对市场的千变万化
- ．掌握系统营销思维应对客户的千变万化
- ．实战中的方法策略话术的纠偏与精进
- ．过案例教学让学员快速学以致用
课程背景与交付信息
古有武林高手打通任督二脉，称霸武林，今有私行顾问打通任督二脉，傲视群雄；本次课程重点针对具有高端视野的私行顾问团队讲解任督二脉打通之法：既系统投资思维及系统营销思维的搭建
近几十年来，国内投资理财市场风起云涌，特别实在金融行业改革进入深水区后，传统银行面临这更多的市场挑战，股份制银行、区域性银行、在线银行，产品方面亦是由于创新而层出不穷，房产、信托、基金、私募、保险等各个方面都有了巨大的变化；然而投资方面最近十几年来却又是几家欢喜几家愁，特别是股市、房市波诡云遮；随着居民资产管理的不断增长和生活水平的不断提高，银行客户对于投资理财方面有了更深刻的理解与需求，而伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断进化，投资者对于市场解读和在新形势下的投资方向和标的选择则显得更加谨慎
放眼望去，近年来在股市、债市、基金市场折戈的投资者又是一波接一波，到底是什么原因造成这样的局面？是市场不给力？还是银行的专业人士给的建议不够专业？还是投资者或者客户自身存在一些问题无法适应目前中国的投资市场？众说纷纭；然，作为职业的银行从业者，怎样才能从中摆脱困境、走出泥潭，带领客户走向更加稳健的收益目标，则需要我们共同努力，同舟共济
课程时间
2天，12小时
授课方式
案例分享、角色扮演、示范演练、小组讨论、视频教学、课堂互动
课程内容重点
01课程总览：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
02纵览全局——私行顾问核心素质解读：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
03任督二脉之——系统投资思维搭建：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
04任督二脉之——系统营销思维搭建：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
讲师介绍
喻应光
银行财富管理与个金营销专家
20年金融行业实战经验，曾任央行旗下机构及外资银行分析师。专注银行资产管理管理与个金营销，擅长系统化资产配置与全场景营销实战，管理客户资产过亿，著有多部专业投资策略作品
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《投资与营销：私行顾问团队之任督二脉》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行私行顾问团队。
学习这门课可以获得什么收益？
．充分了解营销岗位核心素养；．掌握系统投资思维应对市场的千变万化。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学+课堂互动，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
