冲锋2026：年度法人业务攻坚与团队成长实战工作坊
年度目标拆解与业务规划会打开第一轮讨论，年度业务目标分析与解读与公司战略与业务导向解读负责把练习结果接到后续工作
2天 销售管理
课程大纲
课程总览
一、年度目标拆解与业务规划
- 1. 年度业务目标分析与解读
- 公司战略与业务导向解读
- 2026. 年财险市场趋势与政策影响
- 公司法人业务定位与增长逻辑
- 目标结构梳理
- 保费目标、客户数、续保率、新拓行业等维度解析
- 目标达成的关键成功因素识别
- 2. 目标拆解方法论：从年度到季度、月度、周度
- 目标拆解工具介绍
- OKR与KPI在业务冲刺中的结合使用
二、法人客户攻坚策略与实战
- 1. 法人客户需求分析与决策链路梳理
- 客户组织架构与决策角色分析
- 采购、财务、风控、管理层需求差异
- 绘制客户决策流程地图
- 识别关键人、影响人、使用人
- 2. 客户接触与关系建立的关键步骤
- 有效约见与开场策略
- 电话/微信约访话术设计
- 初次见面建立信任的三层沟通法
- 客户信息收集与建档
三、销售谈判与双赢解决方案
- 1. 财险销售谈判的基本原则与阶段
- 谈判四阶段：准备、开局、磋商、成交
- 谈判中的情绪管理与节奏控制
- 2. 识别客户真实需求与谈判底线
- 提问技术：SPIN模型在财险谈判中的应用
- 客户底线判断信号识别
- 3. 创造双赢方案的策略与话术设计
- 方案包装与价值呈现
- 从卖保险到卖风险解决方案
- 条款灵活配置与服务组合设计
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕年度目标拆解与业务规划梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助年度业务目标分析与解读完成一次可复盘的应用演练
- 输出公司战略与业务导向解读相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
随着财险市场竞争日趋激烈，法人业务成为公司增长的关键引擎。为应对2026年度业务冲刺挑战，提升团队综合实战能力、谈判技巧与职业发展意识，特设计本课程。通过模拟真实业务场景，结合目标管理、客户攻坚、双赢谈判与个人成长路径规划，助力团队在年末冲刺中实现业绩与能力的双重突破
课程内容重点
01年度目标拆解与业务规划
02年度业务目标分析与解读
03公司战略与业务导向解读
04年财险市场趋势与政策影响
05公司法人业务定位与增长逻辑
讲师介绍
李瑞倩
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出。可结合银行保险营销方向补充授课视角，聚焦银行渠道保险销售与沙龙操盘
金融银行保险
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课程差异说明
本课程页面围绕《冲锋2026：年度法人业务攻坚与团队成长实战工作坊》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合财险公司法人业务团队 销售经理、客户经理、业务骨干 后备干部及高潜员工 团队主管及培训相关人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
掌握年度目标科学拆解与执行落地的系统方法，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：2天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
