三位一体：投行、绿色金融与科技金融业务实战

课程大纲

目前政策全景

一、十五五规划纲要涉及内容梳理

1. 金融强国首次写入国家五年规划
2. 大力发展：科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融
3. 培育一流投资银行和投资机构
1. 提升投行专业能力
2. 培育优质投资机构
3. 提供多元化金融支持
4. 优化行业生态体系
4. 发展多元股权融资，加快多层次债券市场建设，稳步发展资产证券化

二、科技金融和绿色金融在五篇大文章中的政策框架

导入：五篇大文章时间线
1. 科技金融
1. 支持对象
对象1：科技型企业
发展方向：统筹运用股权、债权、保险等多种手段
对象2：国家重大科技任务
发展方向：丰富金融政策和工具组合，健全重大技术攻关风险分散机制
对象3：科技型中小企业
发展方向：大力发展股权投资、创业投资、天使投资，优化融资环境
对象4：科技创新

三、投行、绿色金融和科技金融三大业务的协同逻辑

任务：构建投行为枢纽、向绿色和科技延伸的三位一体的融合发展模式
1. 投行业务是核心枢纽
2. 绿色金融和科技金融作为产品延伸领域，可开辟出新业务增长曲线与价值创造空间
3. 2025年以来的趋势
1. 非金融企业债务融资工具方面：专项产品创新提速，绿色科创领域占比大幅提升
2. 资产证券化方面：2026年绿色/科创ABS占比达22%，创新产品加速落地，紧扣双碳与科创政策主线

投资银行、绿色金融产品

一、投资银行的核心功能和发展历程

1. 三大核心功能
1. 融资中介：通过承销股票、债券等帮助企业从公开市场募集长期发展资金
2. 交易中介：在二级市场为提供做市、经纪、自营交易等服务
3. 财务顾问：为企业提供兼并收购、资产重组、结构融资、风险管理等战略性解决方案
2. 投行业务在我国的发展历程
1. 萌芽探索期（1980年代末-2004年）
2. 规范发展期（2005年-2015年）
3. 全面深化期（2016年-2020年）
4. 创新转型期（2021年至今）

二、投行基础产品

1. 非金融企业债务融资工具
1. 基础产品
2. 专项产品
3. 跨境产品：熊猫债
2. 债券承销
1. 尽职调查模块

风险排查

三、绿色金融业务

投行+绿色金融实战

一、绿色债券项目

1. 风电公司绿色永续债项目
银行营销要点
1. 已经和客户保持良好合作关系
2. 抓住客户需求和绿色债券新政策出台时机，促成业务落地
2. 燃气集团短融项目
1. 抓住全国天然气上升趋势和客户业务扩张时机，果断给于较大金额授信，且价格优惠
2. 利用本行发债优势，积极推荐客户发行超短融，效果良好

二、绿色金融资产证券化项目

——供热集团收费权资产证券化项目

三、股权融资

——绿色能源产业基金股权直投项目
梳理三、股权融资的指标口径、风险信号和合规要求
1. 积极响应客户提出的需求
2. 因为涉及国企混改，过程中与政府主管部门和客户保持密切沟通

四、并购贷款

——固废公司并购贷款项目
梳理四、并购贷款的指标口径、风险信号和合规要求
1. 双方已建立良好合作关系
2. 授信方案中明确客户如因交易时间或审批时效，先有自有资金支付不过2价款，贷款资金可以置换自有资金

五、投行+商行一揽子综合金融服务

——大型集团综合金融服务
梳理五、投行+商行一揽子综合金融服务的指标口径、风险信号和合规要求
1. 组建专业团队，深入走访了解客户多方面的需求
2. 根据客户管理方式向集约化发展的实际，提出专业化的商行+投行+国际业务+公私联动一揽子整体服务方案，得到客户认可
互动环节：投行+绿色——综合融资方案PK赛

投行+科技金融实战

一、科技债券

1. 国内先进硅片制造企业科创公司债承销项目
梳理一、科技债券的指标口径、风险信号和合规要求
1. 主动营销，争取先机
2. 内部联动，形成绿色通道，满足客户快速用款需求
3. 积极为客户争取政策补贴，进一步加深合作关系
2. 未盈利专精特新创新药企业科创双创债券项目
1. 提前布局，主动挖掘科技型企业潜在直接融资需求
2. 主动对接地方政府增信工具，为企业债券发行降低了发行门槛
3. 为企业提供了包括综合授信在内的全生命周期金融服务

二、科技并购贷款

1. 国内AI芯片龙头跨境并购欧洲车载芯片专精特新企业项目
梳理二、科技并购贷款的指标口径、风险信号和合规要求
1. 针对科技企业轻资产特点，认可标的知识产权价值，不强制要求传统固定资产抵押
2. 依托境外分支机构网络解决跨境并购中的尽调、合规、汇兑问题
3. 匹配科技企业整合周期设计灵活的还款计划，降低企业并购初期的现金流压力
2. 工业互联网龙头并购区域细分赛道专精特新企业项目
拆解二、科技并购贷款的案例判断、流程核查和处置分级步骤
1. 将知识产权纳入合格担保品范围，适配科技企业轻资产特点
2. 打造并购贷款+流动资金贷款+投贷联动的一揽子服务，满足科技企业并购后整合、扩张的多元化需求

三、科技类股权融资

1. 长鑫科技股权投资
梳理三、科技类股权融资的指标口径、风险信号和合规要求
1. 锚定国家战略赛道，提前布局优质项目
2. 发挥集团全牌照优势，打造一体化服务能力

四、投行+绿色+科技融合

1：天能股份绿色科创债投资项目
梳理四、投行+绿色+科技融合的指标口径、风险信号和合规要求
1. 聚焦政策方向，抢抓业务机遇
2. 深耕本土产业，精准捕捉需求
3. 专业能力保障，提升服务体验
互动环节：科技企业全生命周期融资接力赛沙盘
课程核心知识点回顾
1. 三大业务的协同逻辑
2. 核心产品

适合对象

财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式

课程定位与主要问题

财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员已有明确任务时，可借这门课把指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议拆成分工和检查点

核心收益

对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景
围绕目前政策全景明确判断口径和处理优先级
用投资银行、绿色金融产品安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
带走风险排查相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

十五五规划开启，金融强国目标首次纳入国家五年规划。《十五五规划纲要》明确提出要大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，并将培育一流投资银行作为建设金融强国的重要举措。中国人民银行行长潘功胜强调，持续推进现代化金融市场建设是十五五期间关键任务，核心举措包括发展科技板股权与债券市场，推动绿色债券、可持续发展债券高质量发展。在政策导向下，构建投行为枢纽、向绿色和科技延伸的业务布局，已成为银行业把握战略机遇的关键抓手

银行业转型进入深化期：净息差持续收窄促使银行将发展中间业务、提升轻资本运营能力作为战略核心，投行业务的枢纽地位愈发凸显；绿色金融已进入标准化高质量发展阶段；科技金融获得政策强力支持。《国务院办公厅关于做好金融五篇大文章的指导意见》与《关于金融支持新型工业化的指导意见》相继出台，为投行、绿色与科技金融协同发展指明了方向

本课程聚焦构建投行为枢纽、绿色金融和科技金融为延伸的三位一体融合发展模式，帮助银行从业人员准确把握政策方向，系统掌握业务技能，加快实现从传统资金中介向融资+融智全方位综合金融服务商的转型

课程时间

2天，12小时

授课方式

知识讲授、案例教学、情景模拟、小组研讨

课程内容重点

01目前政策全景

02投资银行、绿色金融产品

03风险排查

04投行+绿色金融实战

05投行+科技金融实战

讲师介绍

樊昊

银行对公营销实战专家

樊昊，银行对公营销实战专家，25年银行管理经验。曾任建行分行行长、兴业银行部门总经理，擅长对公营销、国际业务及投行风控，拥有千亿级资产管理与拓展实绩，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

银行业金融业

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课程差异说明

本课程页面围绕《三位一体：投行、绿色金融与科技金融业务实战》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

更适合财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员，尤其适用于已经有具体业务任务、需要统一做法的团队。

学习这门课可以获得什么收益？

对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景；围绕目前政策全景明确判断口径和处理优先级。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用知识讲授 + 案例教学 + 情景模拟 + 小组研讨，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配