银行AI革命：AIGC全场景数据处理与分析挖掘提升实战课程

数据的精美呈现需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确

1天 人工智能应用
授课讲师： 白龙 · AI+Office智慧办公专家
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课程大纲

AI 技术在银行办公中的应用

内容重点
  • AI工具的概念与银行适用场景优势
  • 国内有哪些免费的AI产品
  • 专业类AI
  • 工具：WPS AI、剪映AI、Chat-PPT、Chat-Excel
  • AIGC可以为银行带来什么？

打造你的专属银行机器人助手

内容重点
  • 无需部署的在线版Deepseek大门
  • 在线版DeepSeek的使用方法
  • 深度思考模式（R1）在银行复杂问题中的应用
  • 部署本地化银行机器人。（数据安全、国产化、本地私有化）
  • 如何导入本地大模型

把DeepSeek装进你的Office/WPS —— 银行办公AI化第一步

一、AI智能分析（无需写公式）
  • 选中数据，AI自动分析、格式化、生成图表
  • AI自动创建数据透视表
  • 案例： 客户经理存款分布分析 → AI一键生成各网点存款排名柱状图
二、AI辅助Excel（解决学员实际问题）
  • 现场带学员实战演练，AI现场解决问题
  • 不挑数据，不挑格式，AI自适应处理
三、VBA自动化（让AI帮你写代码）
  • 你不会VBA？告诉AI你想做什么，AI帮你写宏代码
  • 实操案例
  • 将一张总表按网点拆分成多个工作表（1秒完成）
  • 将多个工作表合并成一张总表（1秒完成）
  • 跨工作簿数据汇总（1秒完成）
  • 自动化生成监管报表模板（1秒完成）
  • 学员反馈： 以前一上午的工作，现在2分钟搞定
  • 几大高效函数大解析（让数据不再是难题）
一、统计分析函数——解决数据统计对比与分析
  • 1. Countif、Countifs\Sumif、Sumifs精确、模糊计数和求和
  • 3. 分析数据前几名Large和后几名Small
二、查找引用函数——让数据无所遁形
  • 痛点导入
  • 1. 多个表格查找数据，只能一个表一个表整合后再排查？
  • 2. 一个函数条件没法完成需求的数据分析，只能整合数据后再重新增加函数？
  • 1. 用Vlookup函数抓取另一个表中的数据——多表匹配、模糊查询快速计算
  • 思考：明明两张表都有数据，为什么就查不到，深入解析出错原因
  • 2. 多函数的嵌套结合——Iferror隐藏错误值，结合Match函数获取查询值数据
三、日期和时间函数——揭开计算面具
  • 1. 日期的拆分与合并
  • 运用：根据入职日期计算转正日期
  • 2. 计算日期的间隔年月日，轻松计算
  • 运用：轻松计算年龄、工龄，精确到多少月多少天
  • 第三篇：Excel数据处理与分析
三、数据的交叉分析
  • 工具：透视表
  • 1. 环境分析：标准数据源、数据源选择与修改、自动更新的数据来源
  • 2. 基础运用：更改结构、回溯明晰数据、修改汇总方式、设置字段显示效果
  • 3. 数据分段统计：基于年、季、月的数据汇总，数值区间化分析
  • 4. 报表布局调整：定义分类汇总和总计的使用，为报表添加空行
  • 分享：不同场景和应用中的透视图
  • 运用2：多表透视（2013版以上）——建立表间关系、汇总多表数据

数据的精美呈现

一、巧用条件格式凸显重点数据
  • 1. 利用已有规则快速标识重要数据
  • 2. 结合函数实现智能标注
二、妙用图示化呈现数据
  • 1. 藏在表格里的条形图
  • 2. 图标化数据呈现
二、设计动态图表
  • 方式1：结合表格样
  • 方式2：利用Vlookup函数制作动态图表
  • 方式3：制作交互式报表方法
  • 方式5：下拉菜单动态数据展示
  • 场景分析
  • 1. 标识销售前三甲
  • 2. 重复数据一目了然
  • 梳理二、设计动态图表的适用场景、输入输出和使用边界
  • 拆解二、设计动态图表的工具配置、提示词设计和结果校验步骤

Power BI大数据可视化解决方案

一、搜索和发现内、外部数据
  • 1. 从Excel载入数据
  • 2. 从网页和数据库获取数据
  • 3. 从文件夹批量获取数据
二、连接来自不同数据源的数据
三、加载工作表或数据模型
  • 1. 匹配适合的数据类型
  • 2. 修整文本字符
  • 3. 拆分与合并文本
  • 4. 提取关键信息
  • 5. 筛选所需数据
  • 6. 删除多余/重复/空白记录
  • 7. 进行数据记录的排序
  • 8. 转置与反转
  • 9. 二维与一维互换
四、合并来自多个源的数据
  • 用法：合并查询、追加查询
  • 运用：合并多个工作表、合并多个工作簿
  • 处理关系复杂的海量数据——PowerPivot
  • 痛点分析
  • 1. 大量数据只能逐一分析，耗时过多？
  • 2. 数据运算，人工操作，易错量大？
  • 工具：创建数据模型、管理数据模型
  • 1. 汇总分析海量数据
  • 2. 利用公式做数据运算
  • 3. 建立KPI数值指示

适合对象

建议由业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进

课程定位与主要问题

AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

  • 理解AI工具在银行业务中的定义、优势及适用场景
  • 提示与校验更稳定：DeepSeek等大模型在银行办公中的使用方法
  • 学会识别和优化银行工作中的重复性、低价值流程
  • 人工复核有抓手：AI辅助下的文档撰写、PPT制作、Excel数据分析技能
  • 提升银行从业人员工作效率，减少重复劳动，聚焦高价值工作

课程背景与交付信息

AI工具进入真实流程后，难点通常不在演示，而在任务选择、输出校验和协作边界。课堂从打造你的专属银行机器人助手切入，再对齐数据的精美呈现与课后复用方式。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例讲解、实操演练、实战场景模拟、问题测试、头脑风暴、现场点评、头脑风暴、互动答疑

课程工具

包：OFFICE系列企业常见问题操作工具包、学员操作手册 部分工具操作包：（整合企业常见问题实操操作）

课程内容重点

01打造你的专属银行机器人助手
02数据的精美呈现
03AI 技术在银行办公中的应用
04AI工具的概念与银行适用场景优势
05专业类AI

讲师介绍

白龙 讲师头像

白龙

AI+Office智慧办公专家

白龙，AI+Office智慧办公专家，微软/华为认证讲师。深耕数字化办公10年，擅长AI与传统Office融合，累计授课2000+场，致力于为企业提供高效的智能办公解决方案

金融银行电力能源通信互联网科技制造业房地产
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课程差异说明

本课程页面围绕《银行AI革命：AIGC全场景数据处理与分析挖掘提升实战课程》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

建议由业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。

学习这门课可以获得什么收益？

理解AI工具在银行业务中的定义、优势及适用场景；掌握DeepSeek等大模型在银行办公中的使用方法。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例讲解+实操演练+实战场景模拟+问题测试+头脑风暴+现场点评+头脑风暴+互动答疑，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配