课程总览
内容重点
- 【引言】破冰启航：保险业咨询服务新范式（0.5h）
- ▲ 全球保险业三大颠覆性变量
- 监管科技
- 客户主权觉醒
- 生态化竞争
直击保险业咨询痛点：合规重构、价值赋能与高效交付的实战课程
直击保险业咨询痛点：合规重构、价值赋能…的训练重点落在计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
郝嘉 · 企业财税管理与数字化风控专家
课程大纲
合规边界重构：从风险防御到价值创造（2h）
内容重点
- 1. 数据资产化时代的合规突围
- ▲ 欧盟GDPR vs 中国个保法交叉合规框架
- 保险销售需持证上岗问题解读
- ▲ 实战
- 工具：数据可用不可见技术沙盘
价值增长引擎：咨询赋能实战图谱（2.5h）
内容重点
- 1. 共享中心3.0进化论
- ▲平安保险财务共享中心ROI提升270%的底层逻辑
- ▲安联全球理赔共享中心的人机协同模式
- RPA+专家系统架构
- 工作坊：设计包含ChatGPT应用的共享服务中心流程图
咨询交付武器库：从方案到落地（1h）
内容重点
- 1. 风险可视化工具矩阵
- ▲动态风险热力图构建
- BI经营分析实战模板
- ▲合规性智能检测系统搭建指南
- BI经营流程辅助合规实现展示
决胜时刻：咨询方案路演Battle（1h）
内容重点
- ▲分组呈现：数字化转型咨询服务方案
- 合规性论证
- 商业价值测算
- PAGE \* MERGEFORMAT 1
适合对象
项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
目标拆解、进度跟踪、风险协同和复盘改进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕合规边界重构：从风险防御到价值创造明确判断口径和处理优先级
- 用价值增长引擎：咨询赋能实战图谱安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走咨询交付武器库：从方案到落地相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
Course background
当前，保险行业面临着数字化转型、监管趋严以及客户需求多元化的挑战。咨询公司作为专业的外部力量，可以帮助保险公司提升效率、降低风险、实现创新增长
本课程旨在帮助咨询行业从业者深入了解保险公司的数据边界、合规要求及潜在风险，并掌握提供有效咨询服务的关键方法和工具，最终助力保险公司获得更大的商业成功
课程时间
1天，6小时
授课方式
Teaching method：案例法，故事法，化繁为简法，融会贯通法，举一反三法，寓教于乐法，化知识为智慧，以终为始，因果律，教练式授课，有工具，有方法，有落地实操，有后期成果…
课程内容重点
01合规边界重构：从风险防御到价值创造
02价值增长引擎：咨询赋能实战图谱
03咨询交付武器库：从方案到落地
04决胜时刻：咨询方案路演Battle
讲师介绍
郝嘉
企业财税管理与数字化风控专家
郝嘉，企业财税管理专家，19年实战经验，曾任央企财务总监。专注企业财税管理与税务筹划、财务数字化与AI应用及内部审计与风险控制。擅长业财融合与数字化风控，累计授课数百场，助力企业优化税务及收回欠款超2亿元。可结合审计与内控方向补充授课视角，聚焦内部审计、风险控制
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《直击保险业咨询痛点：合规重构、价值赋能与高效交付的实战课程》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
Program benefits，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程采用什么授课方式？
课程主要采用Teaching method：案例法，故事法，化繁为简法，融会贯通法，举一反三法，寓教于乐法，化知识为智慧，以终为始，因果律，教练式授课，有工具，有方法，有落地实操，有后期成果跟…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
