面向财富顾问，用一日四讲连接投研资讯、账户检视与再平衡、简易及定制报告、四类大额保单案例和能力通关
财富顾问
本课程围绕投研资讯解读、家庭资产检视与再平衡，练习简易版和定制版配置建议书，并结合子女援助、传承、家企经营和移民家庭案例开展风险管理与产品沟通通关
这部分用于判断《财富顾问资产配置与风险管理营销技术》是否适合当前投研解读、资产检视、配置建议书与四类保险风险案例培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
财富顾问
课程标题、简介、目标及第一讲明确围绕财富顾问的专业工作，虽然课程对象栏仅写财富管理，完整原稿支持财富顾问受众。训练将配置方案与子女援助、传承、家企经营和移民家庭风险讨论衔接
投研解读、资产检视、配置建议书与四类保险风险案例
面向财富顾问，用一日四讲连接投研资讯、账户检视与再平衡、简易及定制报告、四类大额保单案例和能力通关
原稿1天、6小时，完整保留四讲79行。对象栏“财富管理”须结合标题、简介与多处“财富顾问”理解，不新增不存在的岗位。客户材料仅用模拟或明确获准脱敏数据；报告是课堂练习，产品需适当性与机构审核。隐性财富传承、风险隔离、移民前资产置换仅作合法合规案例研究，不帮助隐藏资产、逃税、规避债务或监管，不承诺保险实现法律隔离；法税、跨境和具体保单安排须相关专业人员核验。指标、模型及工具不保证预测、投资收益或业务增长
课程标题、简介、目标及第一讲明确围绕财富顾问的专业工作，虽然课程对象栏仅写财富管理，完整原稿支持财富顾问受众。训练将配置方案与子女援助、传承、家企经营和移民家庭风险讨论衔接
1天，6小时
讲授+案例+训练
原稿1天、6小时，完整保留四讲79行。对象栏“财富管理”须结合标题、简介与多处“财富顾问”理解，不新增不存在的岗位。客户材料仅用模拟或明确获准脱敏数据；报告是课堂练习，产品需适当性与机构审核。隐性财富传承、风险隔离、移民前资产置换仅作合法合规案例研究，不帮助隐藏资产、逃税、规避债务或监管，不承诺保险实现法律隔离；法税、跨境和具体保单安排须相关专业人员核验。指标、模型及工具不保证预测、投资收益或业务增长。
财富管理与金融人才赋能专家
张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学
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财富顾问。
面向财富顾问，用一日四讲连接投研资讯、账户检视与再平衡、简易及定制报告、四类大额保单案例和能力通关
与四天三晚《资产配置与复杂产品营销能力训练》相比，本课一日聚焦报告制作及子女援助、传承、家企经营、移民四类保险风险案例，不展开小产品、净值理财、基金和长期险四天训练。与《全量资产提升与宏观环境应对策略研修班》相比，不以存量权益维护、季度陪访与增资为主；与《理财经理客户经营与资产配置训练营》相比，不承担两日O2O经营画布、线上线下活动体系。与本批两日移动工具课及三小时AI工作坊相比，本课独立核心是四类风险案例、保险架构和能力通关
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
原稿1天、6小时，完整保留四讲79行。对象栏“财富管理”须结合标题、简介与多处“财富顾问”理解，不新增不存在的岗位。客户材料仅用模拟或明确获准脱敏数据；报告是课堂练习，产品需适当性与机构审核。隐性财富传承、风险隔离、移民前资产置换仅作合法合规案例研究，不帮助隐藏资产、逃税、规避债务或监管，不承诺保险实现法律隔离；法税、跨境和具体保单安排须相关专业人员核验。指标、模型及工具不保证预测、投资收益或业务增长
