课程总览
一、中美博弈对经济的影响及推演
- 中美博弈的新阶段：科技封锁、贸易壁垒、金融博弈
- 博弈对全球及中国经济的核心影响：能源、贸易、产业链、金融
- 未来趋势推演：短期、长期
- 对我们的启示：客户偏好、资产配置、服务重点
- 讨论：结合本地客户特点，中美博弈下客户最关心的财富安全问题
二、十五五规划与科技转型政策解读
- 十五五规划核心政策解读及其导向分析：高质量、科技、新质生产力
- 科技转型重点政策：数字中国、政策落地
- 政策红利下的财富机遇：科技产业、高端制造、数字经济
- 银行视角
- 讨论：如何结合政策导向，对接客户财富增值需求
三、动荡金融局势下的投资策略及对应产品组合方法
- 当前金融局势的特征：低增长、高波动、利率下行、资产荒加剧
- 核心投资策略：锚定价值、多元配置、动态再平衡
- 不同风险偏好的产品组合方法
四、法律税务趋紧的财富管理
- 当前法律税务监管趋势：穿透式监管、涉税信息透明化
- 法税层面的财富管理核心要点：资产核查、申报提醒、合规管理
- 常见风险规避
五、经典资产配置与客群经营案例解析
- 不同客群的配置方案解析
- 客群经营案例
- 案例启示
- 课程总结
- 核心知识点回顾，梳理全链条逻辑
- 结合实践，明确后续学习与工作重点
