财富管理体系下的经营管理策略｜销售管理培训课程

适合对象

理财经理、网点管理人员等

课程定位与主要问题

客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

课程适配与选型边界

这部分用于判断《财富管理体系下的经营管理策略》是否适合当前培训需求，重点看对象、场景、模块和讲师匹配度

适合对象

理财经理、网点管理人员等

业务问题

本课程围绕《财富管理体系下的经营管理策略》明确培训对象、问题场景和能力目标，帮助企业判断是否适合当前培训需求

训练重点

课程内容应围绕销售管理相关问题识别、方法训练和案例复盘展开，实际取舍可按企业需求和课时安排确认

选型判断

建议结合参训对象基础、当前业务场景、期望课时、讲师经验，以及赵一冰的授课方向来判断是否匹配

本页承接单门课程的对象、讲师、大纲、收益和咨询转化；如果用户仍在比较销售管理主题范围，应优先查看相关主题页；如涉及工具、模板或清单，仅作为需求沟通方向，具体交付形式以确认后的课程方案为准

核心收益

管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕纵观行业——零售转型策略及业务发展…校准目标和边界，明确课堂重点动作
反馈辅导有抓手：主动出击——拓客策略全渠道梳理安排练习，检查方法、工具和流程是否可用

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团队复盘有依据：拼多多拼带来的500位新会员客户相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

进入2025年，在当前激烈的市场竞争环境下，银行面临着客户获取成本高、客户留存难度大等问题。为了在市场中脱颖而出，银行需要采取更加有效的营销策略来拓展新客户、激活沉睡客户、提升现有客户价值并回收流失客户。客户忠诚计划作为一种有效的营销工具，可以帮助银行实现这些目标。本课程旨在为银行从业人员提供一套系统的客户忠诚计划实施方案，涵盖多渠道营销策略，以实现银行的拓客、激活、提升和赢回四个关键营销目标

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例学习分析、视频互动、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01纵观行业——零售转型策略及业务发展战略战术

02主动出击——拓客策略全渠道梳理

03案例分析：拼多多拼带来的500位新会员客户

04案例分析：联盟中老年大学，让旧城区网点焕发了新活力

05案例分析：一场少儿财商沙龙活动

06沉睡唤醒——活客策略全渠道梳理

课程大纲

纵观行业—零售转型策略及业务发展战略战术

一、银行零售客户维护的现状与思考

1. 全量思维和客户思维

主动出击—拓客策略全渠道梳理

三、异业联盟场景拓客

案例分析：拼多多拼带来的500位新会员客户
案例分析：联盟中老年大学，让旧城区网点焕发了新活力
案例分析：一场少儿财商沙龙活动

四、MGM裂变拓客

1. 客户转介的产能意义
2. 客户分层的划分
3. 客户流失的降低
2. 客群差异化跟进要点

沉睡唤醒—活客策略全渠道梳理

二、TO产品活客

1. 营销切入的话术梳理
2. 内容切入的话术梳理
3. 产品切入的话术梳理

三、贵宾增值服务活客

1. 专享金融产品
2. 生活礼遇与体验
3. 教育规划与海外留学咨询服务
4. 健康与旅行支持
5. 法律与税务规划
6. 社交网络与活动
主题季营销活动活客
1. 四种活动宣传方式
2. 线下沙龙活动组织流程梳理
3. 开门红一季度时令活动策划——10种客户活动梳理

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《财富管理体系下的经营管理策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门《财富管理体系下的经营管理策略》适合哪些企业或学员？

适合理财经理、网点管理人员等。如果需求还停留在主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排

这门课主要解决什么问题？

本课程围绕《财富管理体系下的经营管理策略》明确培训对象、问题场景和能力目标，帮助企业判断是否适合当前培训需求。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对销售管理的系统解释

课程内容通常会覆盖哪些训练重点？

可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲，并结合销售管理相关问题识别、方法训练、案例演练和行动复盘来判断深度是否匹配

如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？

优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同选课意图，避免只按泛主题词判断

课程是否一定提供工具、模板或清单？

页面中如提到工具演练、清单或模板，只表示培训沟通时可确认的方向，不默认承诺固定交付物；最终以企业需求沟通后的课程方案为准

财富管理体系下的经营管理策略