理财经理、网点管理人员等
财富管理体系下的经营管理策略
围绕销售管理的实际工作场景，《财富管理体系下的经营管理策略》以纵观行业——零售转型策略及业务发展战略战术等课程模块作为选型线索，帮助理财经理、网点管理人员等，核对内训目标、课时安排和交付要求
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
适合对象
理财经理、网点管理人员等
课程定位与主要问题
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
课程适配与选型边界
这部分用于判断《财富管理体系下的经营管理策略》是否适合当前销售管理培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
围绕销售管理相关业务问题展开训练，帮助企业把课程内容转化为可讨论、可练习、可复盘的工作动作
《财富管理体系下的经营管理策略》的训练重点包括纵观行业——零售转型策略及业务发展战略战术、主动出击——拓客策略全渠道梳理等，实际取舍可按企业需求、参训基础和课时安排确认
建议将《财富管理体系下的经营管理策略》与同主题课程按参训对象基础、当前业务场景、案例方向、期望课时和讲师经验，以及赵一冰的授课方向进行区分
这门课程适合用于判断参训对象、讲师背景、课程大纲、训练收益和交付安排是否匹配；如果仍在了解主题概念，可先查看相关主题、方案或知识内容。具体配套材料与练习产出，以沟通后的课程安排为准。
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕纵观行业——零售转型策略及业务发展…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 反馈辅导有抓手：主动出击——拓客策略全渠道梳理安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 团队复盘有依据：拼多多拼带来的500位新会员客户相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
进入2025年，在当前激烈的市场竞争环境下，银行面临着客户获取成本高、客户留存难度大等问题。为了在市场中脱颖而出，银行需要采取更加有效的营销策略来拓展新客户、激活沉睡客户、提升现有客户价值并回收流失客户。客户忠诚计划作为一种有效的营销工具，可以帮助银行实现这些目标。本课程旨在为银行从业人员提供一套系统的客户忠诚计划实施方案，涵盖多渠道营销策略，以实现银行的拓客、激活、提升和赢回四个关键营销目标
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例学习分析、视频互动、情景模拟、实操演练
课程内容重点
01纵观行业——零售转型策略及业务发展战略战术
02主动出击——拓客策略全渠道梳理
03案例分析：拼多多拼带来的500位新会员客户
04案例分析：联盟中老年大学，让旧城区网点焕发了新活力
05案例分析：一场少儿财商沙龙活动
06沉睡唤醒——活客策略全渠道梳理
课程大纲
纵观行业—零售转型策略及业务发展战略战术
一、银行零售客户维护的现状与思考
- 1. 全量思维和客户思维
主动出击—拓客策略全渠道梳理
三、异业联盟场景拓客
- 案例分析：拼多多拼带来的500位新会员客户
- 案例分析：联盟中老年大学，让旧城区网点焕发了新活力
- 案例分析：一场少儿财商沙龙活动
四、MGM裂变拓客
- 1. 客户转介的产能意义
- 2. 客户分层的划分
- 3. 客户流失的降低
- 2. 客群差异化跟进要点
沉睡唤醒—活客策略全渠道梳理
二、TO产品活客
- 1. 营销切入的话术梳理
- 2. 内容切入的话术梳理
- 3. 产品切入的话术梳理
三、贵宾增值服务活客
- 1. 专享金融产品
- 2. 生活礼遇与体验
- 3. 教育规划与海外留学咨询服务
- 4. 健康与旅行支持
- 5. 法律与税务规划
- 6. 社交网络与活动
- 主题季营销活动活客
- 1. 四种活动宣传方式
- 2. 线下沙龙活动组织流程梳理
- 3. 开门红一季度时令活动策划——10种客户活动梳理
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《财富管理体系下的经营管理策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门《财富管理体系下的经营管理策略》适合哪些企业或学员？
《财富管理体系下的经营管理策略》适合理财经理、网点管理人员等。如果需求还停留在销售管理主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排
这门课主要解决什么问题？
围绕销售管理相关业务问题展开训练，帮助企业把课程内容转化为可讨论、可练习、可复盘的工作动作。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对销售管理的系统解释
课程内容通常会覆盖哪些训练重点？
可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲。《财富管理体系下的经营管理策略》当前呈现的核心模块包括纵观行业——零售转型策略及业务发展战略战术、主动出击——拓客策略全渠道梳理等
如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？
优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同课程定位，避免只按泛主题词判断
课程配套材料和练习产出如何确认？
页面中如提到练习产出或配套材料，只表示沟通时可确认的方向，不默认承诺固定交付物；最终以企业需求沟通后的课程安排为准
