面向财富中心管理及运营人员，按四讲研讨中心运营十项能力、活动案例趋势、活动组织和高价值客户经营，练习邀约、转介及CDOMET工具应用
财富中心管理及运营人员
本课程围绕财富中心运营、活动矩阵和高价值客户经营，结合营销活动发展案例，练习活动邀约、客户转介、拜访和4K需求分析
这部分用于判断《财富中心高价值客户经营与活动链接》是否适合当前财富中心运营管理、活动矩阵与高价值客户经营培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
财富中心管理及运营人员
本课将财富中心管理职责与具体活动运营连接起来，讨论线上线下、网点、家庭和论坛等活动形态，以及客池、拜访和4K分析如何衔接
财富中心运营管理、活动矩阵与高价值客户经营
面向财富中心管理及运营人员，按四讲研讨中心运营十项能力、活动案例趋势、活动组织和高价值客户经营，练习邀约、转介及CDOMET工具应用
原稿1天、6小时，仅保留财富中心管理及运营人员受众，不因顾问工具示例增加受训岗位。原稿从1.0到3.0的标题下包含4.0条目，完整保留四条，课前确认讲师表述。过去、现在、未来及行业评价作为原稿案例观点，不作实时行业结论；匿名机构、高尔夫等案例不代表合作授权或可直接交付活动。邀约、转介、KYC和录入资料须合法授权、尊重意愿并经机构审核；不保证获客或转化结果，工具和案例使用条件课前确认
本课将财富中心管理职责与具体活动运营连接起来，讨论线上线下、网点、家庭和论坛等活动形态，以及客池、拜访和4K分析如何衔接
1天，6小时
讲授+案例+研讨+训练
原稿1天、6小时，仅保留财富中心管理及运营人员受众，不因顾问工具示例增加受训岗位。原稿从1.0到3.0的标题下包含4.0条目，完整保留四条，课前确认讲师表述。过去、现在、未来及行业评价作为原稿案例观点，不作实时行业结论；匿名机构、高尔夫等案例不代表合作授权或可直接交付活动。邀约、转介、KYC和录入资料须合法授权、尊重意愿并经机构审核；不保证获客或转化结果，工具和案例使用条件课前确认。
财富管理与金融人才赋能专家
张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学
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财富中心管理及运营人员。
面向财富中心管理及运营人员，按四讲研讨中心运营十项能力、活动案例趋势、活动组织和高价值客户经营，练习邀约、转介及CDOMET工具应用
与《银行零售转型底层逻辑与实战路径》六讲覆盖零售转型、AUM、保险基金业务和人才体系相比，本课集中财富中心活动矩阵及高价值客户经营。与两日《客户理财活动策划与经营》相比，本课一日面向中心管理运营，不展开沙龙创新模型、项目经营沙盘和产品化迭代的完整训练；与《渠道拓展与活动经营》相比，不以理财顾问的渠道商务洽谈和职场摆展为主。与本批活动流程实操课相比，本课保留中心管理十项能力和目标客群经营视角
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
原稿1天、6小时，仅保留财富中心管理及运营人员受众，不因顾问工具示例增加受训岗位。原稿从1.0到3.0的标题下包含4.0条目，完整保留四条，课前确认讲师表述。过去、现在、未来及行业评价作为原稿案例观点，不作实时行业结论；匿名机构、高尔夫等案例不代表合作授权或可直接交付活动。邀约、转介、KYC和录入资料须合法授权、尊重意愿并经机构审核；不保证获客或转化结果，工具和案例使用条件课前确认
