渠道拓展与活动经营｜异业渠道洽谈、职域摆展、财富活。培训课程

课程大纲

合作渠道拓展与经营

第一讲合作渠道拓展与经营

一、常见异业联盟合作渠道分析

中介渠道：找到共赢的切入点
流量渠道：从小切面进入大合作
核心渠道：设计财富产品线

二、以共赢思维进行商务洽谈

商务洽谈与博弈论
商务洽谈拜访分析表
整理洽谈所需工具

三、梳理网点周边异业联盟经营策略

工具：网点周边异业联盟梳理
训练：拟定洽谈策略与计划
模拟：合作渠道模拟拜访

职域营销与摆展经营

第二讲职域营销与摆展经营

一、职域理财营销发展与营销策略

中国职域营销发展案例研究
员工EAP关系管理与职域理财师
从理财顾问到财富教练的转变

二、常见职场区域摆展经营策略

代发薪企业摆展经营模式分析
共享职场摆展经营模式分析
社区/场所展经营模式分析

三、网点周边摆展营销活动策划

盘活网点周边社区资源
设计摆展活动策划方案
拟定营销策略与产荐

财富路演活动策划与经营

第三讲财富路演活动策划与经营

一、财富路演种类与应用实务

工具:年度投资者教育日历
训练:教育类投资者教育实操
训练:养老类投资者教育实操
训练:配置类投资者教育实操
训练:家企类投资者教育实操
训练:法税类投资者教育实操

二、网点财富沙龙活动策划与经营

工具：财富沙龙策划运营表
训练：策划网点财富沙龙
训练：流程与营销环节设计

三、财富活动经营案例

空中沙龙：构建私享交流的空中平台
线下沙龙：持续性的教育与项目对接
网点活动：以月度为单位的品牌曝光
家庭活动：构建家庭生态与转介媒介
财富论坛：春生、夏长、秋收、冬藏

四、活动邀约与转介经营

客户活动与转介经营瓶颈突破
以资源为导向的客户转介技术
训练：活动邀约与转接经营

五、财富沙龙活动经营流程

沙龙：沙龙活动宣导与认购
分析：沙龙目标客群画像分析
分层：现有客群分类整理
推送：沙龙需求客群精准推送
沟通：重点客群微信与电话沟通
确认：财富沙龙活动的三确认原则
培育：财富沙龙活动前的观念培育
互动：财富沙龙中的弹幕互动
影响：专家观点与感悟分享
产品：机构现有产品推荐
资源：转介对接与客户经营

陌生拜访：提升关键拜访的效能

第四讲陌生拜访：提升关键拜访的效能

一、拜访：从陌生到信任的转变

案例：G先生的首次拜访
研讨：是什么打动了G先生？

二、效能拜访CDOMET工具应用

工具：效能拜访CDOMET分析表
训练：效能拜访CDOMET工具应用

三、训练：学员自有关键客户效能拜访

步骤一：学员自有关键客户效能拜访表填写
步骤二：学员自有关键客户效能拜访分享
步骤三：关键客户拜访策略分析与纠偏

适合对象

理财顾问

课程定位与主要问题

本课程围绕网点周边合作渠道拓展，结合商务洽谈、职域摆展、财富活动策划和CDOMET关键拜访训练，练习渠道合作到客户沟通的经营流程

课程适配与选型边界

这部分用于判断《渠道拓展与活动经营》是否适合当前异业渠道洽谈、职域摆展、财富活动与客户拜访训练培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配

适合对象

理财顾问

业务问题

本课连接网点周边资源盘点、合作渠道洽谈、摆展与路演活动、关键客户拜访，通过原稿工具和模拟练习讨论渠道与活动经营，不承诺新增合作机构、客户或成交数量

训练重点

异业渠道洽谈、职域摆展、财富活动与客户拜访训练

选型判断

面向原定理财顾问，按四讲练习异业渠道分析与洽谈、职域摆展、财富路演和沙龙经营，以及CDOMET关键客户拜访

原稿2天、6小时/天，共12小时，明确受众只有理财顾问，不为分类增加其他岗位。四讲及财富沙龙十一环节完整保留。商务洽谈表、CDOMET与策划工具按原稿练习，具体模板交付须课前确认；代发薪企业、共享职场和社区场地不代表已有合作或活动许可。产品推送、电话微信邀约、转介与客户画像须合法授权、尊重客户意愿并经机构适当性审核，不利用隐私或施压促销。自有客户效能拜访训练仅使用模拟或明确获准脱敏材料；教育、养老与法税主题不是直接向客户提供专业意见或业绩保证

核心收益

区分三类异业渠道并拟定商务洽谈计划
结合职域和社区场景设计摆展活动方案
按原稿十一环节梳理财富沙龙的活动经营流程
运用CDOMET模拟关键拜访并复盘沟通策略

课程背景与交付信息

本课连接网点周边资源盘点、合作渠道洽谈、摆展与路演活动、关键客户拜访，通过原稿工具和模拟练习讨论渠道与活动经营，不承诺新增合作机构、客户或成交数量

课程时间

2天，12小时

授课方式

案例分析+实战演练

学员准备

原稿2天、6小时/天，共12小时，明确受众只有理财顾问，不为分类增加其他岗位。四讲及财富沙龙十一环节完整保留。商务洽谈表、CDOMET与策划工具按原稿练习，具体模板交付须课前确认；代发薪企业、共享职场和社区场地不代表已有合作或活动许可。产品推送、电话微信邀约、转介与客户画像须合法授权、尊重客户意愿并经机构适当性审核，不利用隐私或施压促销。自有客户效能拜访训练仅使用模拟或明确获准脱敏材料；教育、养老与法税主题不是直接向客户提供专业意见或业绩保证。

课程内容重点

01合作渠道拓展与经营

02职域营销与摆展经营

03财富路演活动策划与经营

04陌生拜访：提升关键拜访的效能

讲师介绍

张罗群

财富管理与金融人才赋能专家

张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学

金融银行保险

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课程差异说明

本课程围绕网点周边合作渠道拓展，结合商务洽谈、职域摆展、资产管理活动策划和CDOMET关键拜访训练，练习渠道合作到客户沟通的经营流程

课程常见问题

这门课适合哪些学员？

理财顾问。

课程主要训练什么？