财富系统使用与效能提升｜邮银财富系统操作与客户经营培训课程

课程大纲

系统：财富趋势下的系统应用

第一讲系统：财富趋势下的系统应用

一、中国财富管理发展趋势

理财启蒙-理财规划-资产配置-财富管理
人工智能与金融数字化转型
从知识焦虑到拥抱变革

二、财富中心软硬件体系构建

硬件：邮银财富中心
软件：邮银CRM系统
人才：1+N+系统的资源链接人才

三、财富系统如何提升工作效能

新老理财经理工作效能对比
财富管理从业者使用CRM系统的价值与意义

功能：银财富系统功能说明及操作指导

第二讲功能：银财富系统功能说明及操作指导

一、邮银财富系统的基本功能介绍

功能模块一：客户360分析与营销管理
功能模块二：家庭资产配置策略与建议
功能模块三：营销线索与营销知识库
功能模块四：理财经理网点经营与管理
功能模块五：家庭个性化服务专区
功能模块六：财私专区与权益服务

二、如何使用邮银财富系统进行客户管理

客户分层管理与精准营销
案例：某理财经理存量客户梳理
训练：梳理自己的存量客户

三、如何使用邮银财富系统进行产品销售

案例：从白名单分析到产品成交
训练：在机构授权的脱敏或模拟白名单中练习筛选与营销情境
总结：白名单营销的策略与心的分享

客户：客户360分析与营销管理

第三讲客户：客户360分析与营销管理

一、客户标签分类与管理

如何使用邮银财富系统进行客户标签分类？
如何使用邮银财富系统进行客户管理？
训练：现有客户标签分类与管理

二、深度KYC分析客户

邮银财富系统客户画像解析
资产信息与资产走势分析
持有资产与持仓监视（限机构授权的脱敏或模拟训练信息）
家庭关系人信息分析（限合法授权的脱敏或模拟材料）
营销线索与交易信息分析
如何深度KYC系统中的客户
如何使用邮银财富系统进行KYC？
如何深度了解客户的需求？
如何深度了解客户风险偏好？

资配：家庭资产配置策略与建议

第四讲资配：家庭资产配置策略与建议

一、邮银财富系统资产配置功能模块解析

资产配置建议与策略
家庭养老金专区
基金健诊与服务专区

二、智能生成家庭资产配置建议书

案例：H先生家庭资产配置建议书制作与讲解
训练：自选授权脱敏或模拟客户，练习家庭资产配置建议书制作与讲解；实际建议须专业审核
计划：拟定客户拜访与复盘时间表

营销：营销线索与营销知识库

第五讲营销：营销线索与营销知识库

一、理财经理营销线索管理

事件与线索的差异
营销线索真实度分析与营销策略
训练：理财经理营销事件处理

二、理财经理营销事件管理

以客户生活场景录入营销事件
训练：理财经理营销事件管理

三、理财经理知识库

成为武装到牙齿的理财经理
知识库分类与检索
让财富系统成为智能助手

修炼：理财经理自我升级管理

第六讲修炼：理财经理自我升级管理

一、在行动中学习、在工具中成长

成长工具：从自我管理到网点经营
资产升级：财私专区与权益服务
时间管理：日、周、月经营管理

二、理财经理财富系统习惯养成

如何使用邮银财富系统养成好的工作习惯
如何使用邮银财富系统提升自己的职业素养

适合对象

理财经理、财富顾问

课程定位与主要问题

本课程围绕机构财富CRM系统的客户标签、KYC、配置建议、营销事件与知识库，结合案例和系统操作练习建立日常工作流程；课程需按机构实际系统功能与权限适配

课程适配与选型边界

这部分用于判断《财富系统使用与效能提升》是否适合当前邮银财富系统操作与客户经营培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配

适合对象

理财经理、财富顾问

业务问题

本课是原稿明确的邮银财富系统定制训练，适合理财经理、财富顾问在机构提供的授权演示环境中练习系统操作，不是通用CRM软件课程

训练重点

邮银财富系统操作与客户经营

选型判断

围绕原稿指定的邮银财富系统，训练客户360、KYC、配置建议书、营销事件和知识库使用

原稿指定邮银财富系统；采购前须核对系统版本、功能适配、授权演示账号和机构可提供的训练环境。页面不宣称平台或讲师与银行存在官方合作，不提供账号、软件许可或客户数据。客户标签、家庭关系、白名单、持仓及交易练习使用机构批准的脱敏或模拟材料；配置建议由专业人员审核，AUM、销售和效率为训练目标而非保证

核心收益

理解原稿所述财富系统六类功能及其工作场景
练习客户标签、客户360及KYC资料整理
练习在授权演示环境中制作与讲解资产配置建议书
梳理营销事件、线索、知识库及日周月工作习惯

课程背景与交付信息

本课是原稿明确的邮银财富系统定制训练，适合理财经理、财富顾问在机构提供的授权演示环境中练习系统操作，不是通用CRM软件课程

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲授+训练

学员准备

原稿指定邮银财富系统；采购前须核对系统版本、功能适配、授权演示账号和机构可提供的训练环境。页面不宣称平台或讲师与银行存在官方合作，不提供账号、软件许可或客户数据。客户标签、家庭关系、白名单、持仓及交易练习使用机构批准的脱敏或模拟材料；配置建议由专业人员审核，AUM、销售和效率为训练目标而非保证。

课程内容重点

01系统：财富趋势下的系统应用

02功能：银财富系统功能说明及操作指导

03客户：客户360分析与营销管理

04资配：家庭资产配置策略与建议

05营销：营销线索与营销知识库

06修炼：理财经理自我升级管理

讲师介绍

张罗群

财富管理与金融人才赋能专家

张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学

金融银行保险

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课程差异说明

本课程围绕机构资产管理CRM系统的客户标签、KYC、配置建议、营销事件与知识库，结合案例和系统操作练习建立日常工作流程；课程需按机构实际系统功能与权限适配

课程常见问题

这门课适合哪些学员？

理财经理、财富顾问。

课程主要训练什么？