财富业务客户经营导航与业务拓展能力提升

禁忌一:未清楚表明自己身份会打开第一轮讨论,禁忌二:未确认客户身份与接听方式与禁忌三:约访企图不强烈负责把练习结果接到后续工作

1天 销售管理

销售团队当前卡点先说清楚,我们再整理时间管理讨论版课纲

适合对象

理财经理、柜员、大堂经理、运营主管、网点负责人等

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下,参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

  • 岗位认知:帮助理财经理认识岗位职责与工作流程
  • 知识梳理:帮助理财经理全面梳理理财产品
  • 资源盘点:帮助理财经理盘点存量客户,分群经营
  • 技能提升:提升理财经理线上、线下营销技能

课程背景与交付信息

进入2024年,理财经理在银行中也担任着越来越重要的角色。同时,互联网经济的冲击、网络金融竞品的挑战,对理财经理提出了越来越高的要求

身居重要岗位,迎面市场竞争,理财经理主要面临以下几类问题

认知不清: 对于岗位认知不够清晰,工作流程不够细化

课程时间

1天

授课方式

讲授、案例剖析、理论结合实际

课程内容重点

01禁忌一:未清楚表明自己身份
02禁忌二:未确认客户身份与接听方式
03禁忌三:约访企图不强烈
04禁忌五:不耐心倾听客户反馈、忽视客户疑问或顾虑
05成功电访准备五要素

课程大纲

课程总览

一、电话约访六大禁忌
  • 禁忌一:未清楚表明自己身份
  • 禁忌二:未确认客户身份与接听方式
  • 禁忌三:约访企图不强烈
  • 禁忌四:使用负面的语言回答或引导
  • 禁忌五:不耐心倾听客户反馈、忽视客户疑问或顾虑
  • 禁忌五:电话中过多营销产品
二、成功电访准备五要素
  • 要素一:开场准备——成功电访开场铺垫策略与30大到访理由梳理
  • 实战
  • 演练:电话营销自我介绍话术编写
  • 要素二:电话目标——通话目标的随机应变
  • 要素三:客户分类——不同客户标签的电话区别
  • 要素四:通话时间——不同客群的时间选择
  • 要素五:邀约主题提炼——六大邀约主题
  • 关键点:对于客户可能提出的问题,提前想清楚,并做出预案
三、电访异议处理四段逻辑
  • 第一段:认同+陈述+反问
  • 第二段:忽视法
  • 第三段:借力打力
  • 第四段:适时示弱+给与期待
  • 案例学习:两通失败电话的分析
四、电话收尾
  • 1. 电话收尾的两个要点
  • 要点一:复述+引导
  • 要点二:肯定+约定
  • 2. 专业电访收尾话术技巧
  • 1. 我考虑考虑再说
  • 2. 我还是不想尝试
  • 3. 现在没有闲置资金
五、电话约访后检视评估
  • 1. 电话营销的自我检视
  • 工具:PDCA——实现结果和过程双提升
  • 工具:电话营销回听自评表
  • 实战
  • 练习:电话营销实战录音回听练习
  • 2. 电话营销的评估反馈
  • 模型:电话营销点评分析
  • 第二步:生客催熟——微信的线上营销
一、微信营销的战地争夺
  • 1. 公域流量与私域流量的区别
  • 2. 知识营销传播的媒介
  • 3. 个人IP到客户端的传播
二、微信经营的三大要点
  • 1. 电子名片
  • 2. 微信头像
  • 3. 打造人设
三、以客户转化为目的,经营朋友圈
  • 1. 内容发布技巧
  • 1. 文章链接写导语的三大技巧
  • 2. 原创的文字与图片工具
  • 3. 正能量形象的树立
  • 4. 学会使用@功能
  • 5. 重点内容选择时间段发布
  • 6. 适当暴露自己的个人生活
  • 2. 互动点评技巧
  • 1. 点评的三个原则
  • 2. 主动互动的技巧

课程收尾

内容重点
  • 1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
  • 2. 答疑解惑、结语

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰,基金领域营销实战专家,拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合,累计授课260余期,助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

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课程差异说明

本课程页面围绕《财富业务客户经营导航与业务拓展能力提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块,便于快速判断培训匹配度