纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术
内容重点
- 1. 资产管理八大机构时局图
财富客群获客与升级的标准化工作流程
围绕销售管理的实际工作场景，《财富客群获客与升级的标准化工作流程》以岗位认知——绩优财富经理的工作流程打造等课程模块作为选型线索，帮助财富经理、营业室经理、网点支行长，核对内训目标、课时安排和交付要求
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
岗位认知——绩优财富经理的工作流程打造
4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作
4.2 从财经解读到销售支持4步走
4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
- 案例分享：绩优财富经理营销过程展示
7.1 财富经理专业能力优化方法
7.2 财富经理营销能力优化方法
7.3 财富经理资产配置能力优化方法
7.4 财富经理沙龙能力优化方法
过程督导——财富客群开发与提升全流程标准化锻造
内容重点
- 5. 通过电子名片树立人设
- 1. 新达标：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
- 2. 达标一周内：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
- 3. 达标一个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
- 4. 达标三个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
赋能一线—网点管理同业的优秀模式分享与复制
一、财富管理转型数字化的七大趋势
- 1. 搭建数字化线上营销矩阵
- 2. 投资者教育，内容营销与运营
- 3. 标准化工作手册与岗位能力模型
- 4. 拥抱基金投顾
- 5. 善于第三方先进技术
- 6. 基于需求的投资规划与资产配置
- 7. 加强线上社群运营，构筑新型客群信任关系
- 总结：财富管理转型过程中的7条真经分享
适合对象
财富经理、营业室经理、网点支行长
课程定位与主要问题
作为财富经理，你是否时常感叹：银行有纷繁复杂的金融理财产品，我应该从何下手呢？行里分配了上千万的资产任务，这是天文数字还是触手可及？庞大的存量客户躺在CRM系统里，难道还要捧着金饭碗要饭吗？存量客户如何分类经营呢？面对N项KPI指标，该如何下手？拿起电话，还在硬着头皮和客户尬聊吗？能面谈的客户越来越少，怎么利用电话和微信经营客户呢？怎样为客户做好资产配置，销售基金、保险等复杂产品，以完成各项中收任务呢？
课程适配与选型边界
这部分用于判断《财富客群获客与升级的标准化工作流程》是否适合当前销售管理培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
财富经理、营业室经理、网点支行长
围绕销售管理相关业务问题展开训练，帮助企业把课程内容转化为可讨论、可练习、可复盘的工作动作
《财富客群获客与升级的标准化工作流程》的训练重点包括纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术、岗位认知——绩优财富经理的工作流程打造等，实际取舍可按企业需求、参训基础和课时安排确认
建议将《财富客群获客与升级的标准化工作流程》与同主题课程按参训对象基础、当前业务场景、案例方向、期望课时和讲师经验，以及赵一冰的授课方向进行区分
这门课程适合用于判断参训对象、讲师背景、课程大纲、训练收益和交付安排是否匹配；如果仍在了解主题概念，可先查看相关主题、方案或知识内容。具体配套材料与练习产出，以沟通后的课程安排为准。
核心收益
- 对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕财富客群获客与升级的标准化工作流程…明确判断口径和处理优先级
- 用范围拆解、节点控制与资源协同安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走风险预警、沟通升级与决策节奏相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
项目推进卡在边界、节点或协同时，培训需要先把目标范围、责任分工和复盘机制说清楚。课堂会用财富客群获客与升级的标准化工作流程：目标范围、…、范围拆解、节点控制与资源协同和风险预警、沟通升级与决策节奏整理一组可带回去检查的动作。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练
课程内容重点
01财富客群获客与升级的标准化工作流程：目标范围、推进节奏与交付复盘
02项目推进：范围拆解、节点控制与资源协同
03问题管理：风险预警、沟通升级与决策节奏
04交付复盘：验收标准、经验沉淀与改进行动
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《财富客群获客与升级的标准化工作流程》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门《财富客群获客与升级的标准化工作流程》适合哪些企业或学员？
财富经理、营业室经理、网点支行长。
这门课主要解决什么问题？
围绕销售管理相关业务问题展开训练，帮助企业把课程内容转化为可讨论、可练习、可复盘的工作动作。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对销售管理的系统解释
课程内容通常会覆盖哪些训练重点？
可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲。《财富客群获客与升级的标准化工作流程》当前呈现的核心模块包括纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术、岗位认知——绩优财富经理的工作流程打造等
如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？
优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同课程定位，避免只按泛主题词判断
课程配套材料和练习产出如何确认？
页面中如提到练习产出或配套材料，只表示沟通时可确认的方向，不默认承诺固定交付物；最终以企业需求沟通后的课程安排为准
