零售财富管理业务转型战略与网点经营管理实践经验分享

Q: 这门课适合哪些学员参加？

零售行长/主管、营业主任、客户经理 培训时间：1天—2天

1 财富管理价值定位及转型趋势分析需要明确判断口径，2 未来中国财富管理转型策略及业务发展战略战术负责组织练习，3 财富管理业务发展进程及发展模块简述用于课后复盘

1天销售管理

授课讲师： 赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家

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课程大纲

课程总览

1.1 财富管理价值定位及转型趋势分析

1.2 未来中国财富管理转型策略及业务发展战略战术

1.3 财富管理业务发展进程及发展模块简述

1.5 一步到位——大陆首家财富管理转型成功落地案例分享

1.6 财富管理之核心5P策略解读

1.7 标杆案例萃取分享+财富管理要素提炼

1.8 构建财富管理业务转型体系之金三角架构策略

2.1 搭建数字化线上营销矩阵

适合对象

零售行长/主管、营业主任、客户经理培训时间：1天—2天

课程定位与主要问题

客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

管理要求更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
过程动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
反馈辅导有抓手：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
团队复盘有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

管理动作要真正落地，需要明确对象、节奏和复盘标准。课程从1 财富管理价值定位及转型趋势分析切入，继续校准2 未来中国财富管理转型策略及业务发展战略战术与后续跟进节奏。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

011 财富管理价值定位及转型趋势分析

022 未来中国财富管理转型策略及业务发展战略战术

033 财富管理业务发展进程及发展模块简述

045 一步到位——大陆首家财富管理转型成功落地案例分享

056 财富管理之核心5P策略解读

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《零售财富管理业务转型战略与网点经营管理实践经验分享》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

零售行长/主管、营业主任、客户经理培训时间：1天—2天。

学习这门课可以获得什么收益？

识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配