零售财富管理业务转型战略与网点经营管理实践经验分享

1 财富管理价值定位及转型趋势分析需要明确判断口径，2 未来中国财富管理转型策略及业务发展战略战术负责组织练习，3 财富管理业务发展进程及发展模块简述用于课后复盘

1天 销售管理
授课讲师： 赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
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适合对象

零售行长/主管、营业主任、客户经理 培训时间：1天—2天

课程定位与主要问题

客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

  • 管理要求更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
  • 过程动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
  • 反馈辅导有抓手：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
  • 团队复盘有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

管理动作要真正落地，需要明确对象、节奏和复盘标准。课程从1 财富管理价值定位及转型趋势分析切入，继续校准2 未来中国财富管理转型策略及业务发展战略战术与后续跟进节奏。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

011 财富管理价值定位及转型趋势分析
022 未来中国财富管理转型策略及业务发展战略战术
033 财富管理业务发展进程及发展模块简述
045 一步到位——大陆首家财富管理转型成功落地案例分享
056 财富管理之核心5P策略解读

课程大纲

课程总览

1.1 财富管理价值定位及转型趋势分析
1.2 未来中国财富管理转型策略及业务发展战略战术
1.3 财富管理业务发展进程及发展模块简述
1.5 一步到位——大陆首家财富管理转型成功落地案例分享
1.6 财富管理之核心5P策略解读
1.7 标杆案例萃取分享+财富管理要素提炼
1.8 构建财富管理业务转型体系之金三角架构策略
2.1 搭建数字化线上营销矩阵

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券
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课程差异说明

本课程页面围绕《零售财富管理业务转型战略与网点经营管理实践经验分享》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合零售行长/主管、营业主任、客户经理 培训时间：1天—2天等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配