纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术
一、财富管理行业的发展历程
- 6. 财富行业的发展前景
二、资产管理八大机构时局图
标杆网点财富管理转型提升与客户经理过程管理—督导管理提升专项
标杆网点财富管理转型提升与客户经理过程…不只补概念，更关注纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术、岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造
4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作
4.2 从财经解读到销售支持4步走
4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
- 案例分享：绩优理财师营销过程展示
7.1 客户经理专业能力优化方法
7.2 客户经理营销能力优化方法
7.3 客户经理资产配置能力优化方法
7.4 客户经理沙龙能力优化方法
过程督导——客户的分层管理与营销技能提升
4.1 成功电访4要素与电访疑难问题汇总
4.2 客户邀约到访的20大理由梳理
4.3 如何通过电访激活睡眠客户且创造面访机会
- 案例分享：针对陌生客户破冰与邀约面访实战案例分享+逻辑总结+话术提炼
- 5. 增强粘性—微信私域流量营销
5.1 公域流量与私域流量的区别
5.2 知识营销传播的媒介
5.3 个人IP到客户端的传播
5.4 微信朋友圈打造的五大心机
5.4 如何快速制作短视频—微信视频号
- 6. 知己知彼—顾问式营销KYC面访
赋能一线—财富管理同业的优秀模式分享与复制
内容重点
- 1. 搭建数字化线上营销矩阵
- 2. 投资者教育，内容营销与运营
- 3. 标准化工作手册与岗位能力模型
- 4. 拥抱基金投顾
- 5. 善于第三方先进技术
适合对象
业务督导人员、营业室经理
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕纵观行业——财富管理转型策略及业务…明确判断口径和处理优先级
- 用岗位认知——标杆网点员工的工作流程…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走过程督导——客户的分层管理与营销技…相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
管理者培养、团队执行和绩效沟通容易停在要求传达上，难点在于把要求拆成可跟进的岗位动作。课堂先拆清纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术，再把岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造和过程督导——客户的分层管理与营销技能提升接回日常管理。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练 思维导图
课程内容重点
01纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术
02岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造
03过程督导——客户的分层管理与营销技能提升
04赋能一线—财富管理同业的优秀模式分享与复制
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《标杆网点财富管理转型提升与客户经理过程管理—督导管理提升专项》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
业务督导人员、营业室经理。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景；围绕纵观行业——财富管理转型策略及业务…明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练 思维导图，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
