纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术
一、财富管理行业的发展历程
- 6. 财富行业的发展前景
二、资产管理八大机构时局图
标杆网点财富管理转型提升与客户深度经营
标杆网点财富管理转型提升与客户深度经营适合带着现有问题进入课堂，通过岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
适合对象
网点负责人、营业室经理
课程定位与主要问题
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 先确认目标要求、责任分工和过程反馈，让训练目标更具体
- 纵观行业——财富管理转型策略及业务…和岗位认知——标杆网点员工的工作流程…会被串成一组可练习的管理动作
- 反馈辅导有抓手：沟通辅导、任务推进和复盘改善检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 团队复盘有依据：分而治之——客户的分层管理与营销技…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
管理动作要真正落地，需要明确对象、节奏和复盘标准。课程从纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术切入，继续校准岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造与后续跟进节奏。
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练 思维导图
课程内容重点
01纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术
02岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造
03分而治之——客户的分层管理与营销技能提升
04资产配置下的产品销售意义
课程大纲
岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造
4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作
4.2 从财经解读到销售支持4步走
4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
- 案例分享：绩优理财师营销过程展示
7.1 客户经理专业能力优化方法
7.2 客户经理营销能力优化方法
7.3 客户经理资产配置能力优化方法
7.4 客户经理沙龙能力优化方法
分而治之——客户的分层管理与营销技能提升
4.1 成功电访4要素与电访疑难问题汇总
4.2 客户邀约到访的20大理由梳理
4.3 如何通过电访激活睡眠客户且创造面访机会
- 案例分享：针对陌生客户破冰与邀约面访实战案例分享+逻辑总结+话术提炼
- 5. 增强粘性—微信私域流量营销
5.1 公域流量与私域流量的区别
5.2 知识营销传播的媒介
5.3 个人IP到客户端的传播
5.4 微信朋友圈打造的五大心机
5.4 如何快速制作短视频—微信视频号
- 6. 知己知彼—顾问式营销KYC面访
资产配置下的产品销售意义
一、资产配置在基金销售中的三大现实意义
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《标杆网点财富管理转型提升与客户深度经营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合网点负责人、营业室经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
岗位认知：帮助网点负责人认识岗位职责与工作流程，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：2天,6小天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练 思维导图，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
