探索：财富管理与数字化转型之路
探索：财富管理与数字化转型之路
一、三期叠加的财富管理时代
- 宏观三期：经济、产业、政策
- 技术三期：互联、智能、数字
- 客户三期：理财、资产、共富
二、财富管理数字化转型之路
- 案例：某互联网机构人工智能理财师
- 案例：某保险机构远程营销服务流程
- 案例：某财富机构私域流量客群经营
财富管理数字化转型之路
财富管理业务O2O经营、客群细分与营销沙盘训练，不是通用数字化转型总览
授课讲师：
张罗群 · 财富管理与金融人才赋能专家
课程大纲
链接：打通O2O一体化经营之路
链接：打通O2O一体化经营之路
一、线上：财富顾问私域流量经营
- 共域流量与私域流量
- 远程财富沙龙经营模式研究
二、线下：四季+多维的沙龙矩阵
- 线下财富沙龙行事历
- 构建机构、网点、私享、家庭的沙龙矩阵
- 案例：某机构子女财商沙龙矩阵图
三、链接：打通O2O衔接关键环节
- 财富沙龙O2O经营模型
- 创造线下与线上的链接点
细分：客群细分与场景经营
细分：客群细分与场景经营
一、财富管理目标客群细分
- 客户细分的关键维度
- 横：家庭生命周期
- 纵：家庭财富量级
- 斜：财富认知水平
- 标：客户标签服务
- 客户标签与场景策略
- 资产配置策略
- 权益服务策略
- 客户经营策略
二、以终为始设计客户旅程
- 客户旅程设计模型图
- 案例：形成期家庭客户旅程设计
- 案例：成熟期家庭客户旅程设计
实务：O2O营销沙盘模拟
实务：O2O营销沙盘模拟
- 财富客群O2O沙盘模拟说明
- 小组自选某客群标签
- 模拟该客群线上与线下经营
- 小组PK生成O2O经营策略图
- 财富客群O2O沙盘模拟
- 环节一：关键客群客户旅程设计
- 环节二：设计O2O链接环节
- 环节三：设计线下沙龙环节
- 环节四：设计线上资讯环节
- 环节五：设计线上活动环节
- 环节六：设计活动引流环节
- 环节七：设计权益服务环节
适合对象
产品经理、财富顾问、网点负责人
课程定位与主要问题
本课程结合财富管理数字化案例，讨论私域与线下活动的衔接、客群标签和客户旅程，通过七个环节的O2O沙盘模拟形成客群经营策略图
课程适配与选型边界
这部分用于判断《财富管理数字化转型之路》是否适合当前财务管理培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
产品经理、财富顾问、网点负责人
财富管理业务O2O经营、客群细分与营销沙盘训练，不是通用数字化转型总览
探索：财富管理与数字化转型之路、链接：打通O2O一体化经营之路、细分：客群细分与场景经营
财富管理业务O2O经营、客群细分与营销沙盘训练，不是通用数字化转型总览
财富管理业务O2O经营、客群细分与营销沙盘训练，不是通用数字化转型总览。。本页用于判断这门课程或培训项目的适用岗位、训练内容与咨询安排，不提供个人投资、保险、法律或医疗建议，不承诺收益、业务增长或固定交付物；涉及政策和产品的培训资料须以授课时有效信息及机构合规要求为准
核心收益
- 分析财富管理数字化与远程服务案例
- 梳理线上线下活动衔接环节
- 结合客群标签设计客户旅程
- 通过沙盘模拟形成O2O经营策略图
课程背景与交付信息
课程结合《财富管理数字化转型之路》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲授+案例+研讨
课程内容重点
01探索：财富管理与数字化转型之路
02链接：打通O2O一体化经营之路
03细分：客群细分与场景经营
04实务：O2O营销沙盘模拟
讲师介绍
张罗群
财富管理与金融人才赋能专家
资产管理与金融人才赋能专家。张罗群，CWMA国际认证资产管理师，拥有近20年实务经验。擅长资产管理与资产配置、养老金融及大赛辅导，辅导项目150余个，致力于金融人才专业化转型
查看讲师主页课程差异说明
本课程结合资产管理数字化案例，讨论私域与线下活动的衔接、客群标签和客户旅程，通过七个环节的O2O沙盘模拟形成客群经营策略图
课程常见问题
这门课适合哪些学员？
产品经理、财富顾问、网点负责人。
课程重点是什么？
探索：财富管理与数字化转型之路、链接：打通O2O一体化经营之路、细分：客群细分与场景经营，具体内容见课程大纲
与同主题课程如何区分？
财富管理业务O2O经营、客群细分与营销沙盘训练，不是通用数字化转型总览
课程安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
案例、工具和交付安排如何确认？
培训前可结合大纲与机构岗位需求确认案例、工具、练习和交付安排，不默认承诺固定工具包或业务效果；客户资料须经授权并脱敏，政策和产品信息须经机构核验
