财富构建幸福与最新国内外宏观形势分析
财富构建幸福与最新国内外宏观形势分析要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
百年未有之大变局加速发展下的财富管理策略（保险沙龙）
百年未有之大变局加速发展下的财富管理策…适合带着现有问题进入课堂，通过当下财富风险与风险应对把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
当下财富风险与风险应对
当下财富风险与风险应对要点拆解
- 梳理当下财富风险与风险应对要点拆解的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习当下财富风险与风险应对要点拆解的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出当下财富风险与风险应对要点拆解客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
分红型保险工具价值与运用
分红型保险工具价值与运用要点拆解
- 梳理分红型保险工具价值与运用要点拆解的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习分红型保险工具价值与运用要点拆解的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出分红型保险工具价值与运用要点拆解客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
适合对象
金融客户
课程定位与主要问题
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 先确认目标要求、责任分工和过程反馈，让训练目标更具体
- 财富构建幸福与最新国内外宏观形势分析和当下财富风险与风险应对会被串成一组可练习的管理动作
- 反馈辅导有抓手：沟通辅导、任务推进和复盘改善检查方法是否适合团队日常任务
- 团队复盘有依据：分红型保险工具价值与运用相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
幸福是每个人的追求，只是如何让我们辛苦赚回来的财富，实现家庭永远的幸福感？
中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者面前的一道难关
本沙龙，以财富保存传承为起点，通过理论导入、案例分析，探究财富在保存过程、传承过程，该如何的巧妙应对常见风险，特别运用合适的保险工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01财富构建幸福与最新国内外宏观形势分析
02当下财富风险与风险应对
03分红型保险工具价值与运用
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训
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本课程页面围绕《百年未有之大变局加速发展下的财富管理策略（保险沙龙）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
金融客户。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认目标要求、责任分工和过程反馈，让训练目标更具体；财富构建幸福与最新国内外宏观形势分析和当下财富风险与风险应对会被串成一组可练习的管理动作。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
