课程总览
内容重点
- 第一单元：家庭财富管理全方位规划书意义
- 《家庭财富管理全方位规划书》的价值
- 是卖药的还是卖医术的？
- 结合《规划书》锁定客户SOW（钱包份额）
- 增加客户黏性出发点探究
家庭财富管理全方位规划
家庭财富管理全方位规划的训练重点落在管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
适合对象
客户经理理财经理
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕家庭财富管理全方位规划书意义明确判断口径和处理优先级
- 用是卖药的还是卖医术的安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走结合《规划书》锁定客户SOW（钱包…相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
管理者培养、团队执行和绩效沟通容易停在要求传达上，难点在于把要求拆成可跟进的岗位动作。课堂先拆清家庭财富管理全方位规划书意义，再把是卖药的还是卖医术的和结合《规划书》锁定客户SOW（钱包份额）接回日常管理。
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01家庭财富管理全方位规划书意义
02是卖药的还是卖医术的？
03结合《规划书》锁定客户SOW（钱包份额）
04增加客户黏性出发点探究
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《家庭财富管理全方位规划》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
客户经理理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景；围绕家庭财富管理全方位规划书意义明确判断口径和处理优先级。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
