一、课程导入与团队破冰
一、课程导入与团队破冰要点拆解
- 1. 简述当前市场挑战与培训重要性
- 2. 破冰游戏，加深学员间的互相认识与合作精神
理财经理与外拓经理跨赛技能实战培训
某银行成功识别优质客户的经验分享和成功活动策划案例解析会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
张瑞丹 · 银保营销与网点产能提升专家
课程大纲
二、五大系统客户的筛选与升级
二、五大系统客户的筛选与升级要点拆解
- 1. 客户识别与分类
- （1）公共关系客户—公共关系客户升级
- （2）存款客户—存款客户升级
- （3）贷款客户—贷款客户升级
- （4）结算客户—结算客户升级
- （5）综合金融服务的理财客户—综合金融服务的理财客户升级
- 工具介绍：客户信息管理系统快速上手
- 案例分析：某银行成功识别优质客户的经验分享
- 2. 筛选策略与实践
- 如何根据客户需求、资产规模等制定筛选标准
三、活动精准获客技巧
三、活动精准获客技巧要点拆解
- 1. 活动策划基础
- 讲解：活动策划的核心理念与基本框架
- 案例分析：成功活动策划案例解析
- 2. 执行与获客
- 工具介绍：活动执行流程图及关键节点控制
- 互动环节：小组活动，模拟策划一个获客活动并分享
- 3. 效果评估与反馈
- 讲解：如何科学评估活动效果，获取有效反馈
- 案例分析：某银行获客活动的成效评估与改进建议
四、社保大赛开展流程
四、社保大赛开展流程要点拆解
- 1. 大赛前期准备
- 工具介绍：社保大赛申请指南及材料准备清单
- 讲解：如何进行有效的团队分工与合作
- 2. 大赛执行与管理
- 案例分析：成功社保大赛的执行经验分享
- 讲解：如何确保大赛的高效运行和应急处理
- 3. 后期总结与反馈
- 工具介绍：大赛总结报告模板及使用指南
- 互动环节：小组讨论，模拟进行大赛后期总结与反思
- 社保大赛的开展流程一般包括以下步骤
五、课程总结与答疑
五、课程总结与答疑要点拆解
- 总结课程重点，回顾学习内容
- 学员提问环节，解答实战中可能遇到的问题与挑战
适合对象
银行客户经理、理财经理、外拓经理
课程定位与主要问题
指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 指标判断更清楚：目标价值客户的筛选方法和标准，提高客户转化率和销售业绩
- 风险信号更可见：电话邀约和面谈的技巧和实战话术训练，提高客户转化率和销售业绩
- 分析动作更具体：批量营销活动的策划和执行方法，提高活动效果和客户满意度
查看更多收益 收起更多收益
- 复盘跟进有依据：保险促单的技巧和方法，提高保险促单的成功率和销售业绩
- 指标判断更清楚：综合营销资产配置营销策略，提高高净值客户的满意度和忠诚度
- 提高银行理财经理的专业技能和服务水平，更好地满足客户需求，拓展业务和提高业绩
课程背景与交付信息
数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从某银行成功识别优质客户的经验分享切入，继续梳理成功活动策划案例解析和后续跟进方式。
课程时间
1天，6小时
授课方式
形势分析、案例分析、小组讨论、现场实务训练、讲授成果输出
课程内容重点
01某银行成功识别优质客户的经验分享
02成功活动策划案例解析
03某银行获客活动的成效评估与改进建议
04成功社保大赛的执行经验分享
讲师介绍
张瑞丹
银保营销与网点产能提升专家
张瑞丹，银保营销及网点辅导实战培训专家。15余年金融保险实战经验，主导超4000家网点转型督导。擅长渠道运营、业绩增长与大客户开发，融合高端客户服务与法商资产管理管理，助力银行保险机构实现业绩突破与服务升级
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《理财经理与外拓经理跨赛技能实战培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行客户经理、理财经理、外拓经理。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握目标价值客户的筛选方法和标准，提高客户转化率和销售业绩；掌握电话邀约和面谈的技巧和实战话术训练，提高客户转化率和销售业绩。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用形势分析+案例分析+小组讨论+现场实务训练+讲授成果输出，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
