理财经理营销技能提升培训

课程大纲

微信群客户开发及常态维护

一、客群常态维护与批量经营

1. 微信社群高效经营
案例：疫情期间某国有行的群经营
案例：红包十二计
2. 三度合一的内容整体设计
案例学习：某银行营业部一周五天的客户维护计划
案例学习：新上岗理财经理的每周一图，让客户主动找上门

二、远程经营线上与线下产出导入

1. 简单3招，和客户云见面
案例：原来我们的距离如此亲近
2. 简单六部曲，打造高产线上沙龙
案例：某国有行理财经理的自留地
案例：某商业银行客户经理的10个保险课题
3. 高效导流，与客户真实面对面

基金销售实战之售后篇

一、基金为什么是资产配置的有助于

导入：先思考，为什么要销售基金
案例：市场上有哪些产品，投向了哪里
2. 从各大资产历史表现看如何追求最高回报
案例：从历史业绩看资产配置如何做到稳重求胜
3. 资产配置你选择哪一个
4. 一个公式看清楚基金销售实质

二、会讲市场：借助当下，乘风而行

1. 如何收集市场资讯
案例：那4年的地铁时间我永远在看市场
案例：各类市场的专业数据从哪里看
案例：模拟数据分析

三、基金健诊：随时可用的工具

四、售后管理：你和客户之间的约定

案例：工具示范
案例：他们是这么做的
3. 标准异议处理
案例：常见意义问题处理示例

商户开发及维护

一、商户巧开发

1. 商户环境摸底
1. 迈开腿走三圈
2. 画地图分网格
3. 看对手做分析

适合对象

理财经理、网点负责人

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

力求处解决理财经理一线销售的问题，建立理财经理专业形象，树立日常销售的信心
推进动作更具体：理财经理营销技能提升培训的业务目标、适用场景和关键问题
沟通复盘有依据：课程主题对应的方法框架、操作步骤和常见误区
团队跟进更一致：案例研讨和情景演练，提升岗位场景中的实战转化能力

课程背景与交付信息

理财经理在网点的零售业务上担任着越来越重要的角色，是网点销售的中坚力量，目前银行业的发展对理财经理的综合能力也提出了越来越高的要求。但与此同时，很多理财经理反映自身办理基础业务占据大部分时间，只是一名办理业务的人员或者是网点的机动人员，一岗多能，日常的琐碎工作影响制约了理财经理的专业化路线发展

同时，在理财经理队伍中新人占比高，销售经验少，缺乏系统的培训与锻炼，一下授予他们相对复杂的客户维护工作让其自身也缺乏信心，同时没有很好的办法和具体的标准来要求自己，于是很多时间用来服务客户，长时间的付出却没有产能的提升。本课程基于以上问题，为理财经理量身定制，从案例切入、用经验启发、结合现场互动练习和总结，为理财经理解决日常营销中关心的问题，助力理财经理回归销售的本质

课程时间

2天，12小时

授课方式

讲师讲授、案例分析、视频互动、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01微信群客户开发及常态维护

02基金销售实战之售后篇

03商户开发及维护

讲师介绍

卞红兰

银行产品营销专家

卞红兰，银行产品营销专家，拥有16年外资银行销售和培训管理经验。专注客户经营与大客户开发，累计授课超1000场，助力多家银行实现零售产能与业绩的显著增长，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

金融银行保险

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课程差异说明

本课程页面围绕《理财经理营销技能提升培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

理财经理、网点负责人。

学习这门课可以获得什么收益？

力求处解决理财经理一线销售的问题，建立理财经理专业形象，树立日常销售的信心。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+视频互动+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配